日前，中國(guó)人民銀行發(fā)布《2020年第四季度中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告》提出，將于2021年第一季度起，將地方法人銀行吸收異地存款情況納入宏觀審慎評(píng)估(MPA)，禁止其通過各種渠道開辦異地存款，已發(fā)生的存量存款自然到期結(jié)清。

近年來，由于部分地方法人銀行通過吸收異地存款實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張，一定程度上造成了存款市場(chǎng)非理性競(jìng)爭(zhēng)。為加強(qiáng)存款市場(chǎng)管理，保持金融機(jī)構(gòu)負(fù)債成本合理穩(wěn)定，央行從制度上不斷扎緊異地存款監(jiān)管的藩籬。監(jiān)管政策出臺(tái)后，地方性中小銀行的存款業(yè)務(wù)會(huì)受到什么影響?下一步，這些銀行如何轉(zhuǎn)型破局?

存款市場(chǎng)迎來強(qiáng)監(jiān)管

央行在貨幣政策執(zhí)行報(bào)告中明確異地存款的定義，是指地方法人銀行通過在沒有設(shè)立實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)的地市開立的賬戶吸收的存款，既包括通過第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，也包括通過自身的網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行等渠道吸收的存款。

專家表示，客戶到銀行的實(shí)體營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)的賬戶，其存款就不作為異地存款;只有通過手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行等其他渠道遠(yuǎn)程開立賬戶時(shí)，所在的地市沒有該銀行的實(shí)體營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，其賬戶的存款才是異地存款。

“未來，地方法人銀行的拓客只能局限在實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)和線上自營(yíng)渠道，這就會(huì)大大壓縮其業(yè)務(wù)增長(zhǎng)范圍，無疑對(duì)其發(fā)展速度和拓客產(chǎn)生很大影響。”蘇寧金融研究院高級(jí)研究員黃大智表示，中小銀行異地遠(yuǎn)程攬儲(chǔ)行為將受到巨大沖擊，存款市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將愈發(fā)激烈。

在存款市場(chǎng)方面，強(qiáng)監(jiān)管政策頻頻出臺(tái)。去年初人民銀行發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)存款利率管理的通知》后，各個(gè)銀行開始整改不規(guī)范的存款“創(chuàng)新”產(chǎn)品，比如立即叫停了靠檔計(jì)息產(chǎn)品等。近期，銀保監(jiān)會(huì)研究制定《商業(yè)銀行負(fù)債質(zhì)量管理辦法(征求意見稿)》，明確商業(yè)銀行不得采取違規(guī)返利吸存、通過第三方中介吸存等違規(guī)手段吸收和虛增存款。

今年2月份，人民銀行召開加強(qiáng)存款管理工作電視電話會(huì)議，研究部署加強(qiáng)存款管理工作，督促地方法人銀行回歸服務(wù)當(dāng)?shù)氐谋驹?，不得以各種方式開辦異地存款。目前，隨著互聯(lián)網(wǎng)存款產(chǎn)品紛紛被要求下架，監(jiān)管層進(jìn)一步凈化金融市場(chǎng)環(huán)境，對(duì)存款市場(chǎng)亂象的治理不斷加碼。

黃大智表示，與過去相比，此次新要求更加嚴(yán)格。比如，禁辦異地存款代表中小銀行基本無法在異地開戶獲客，同時(shí)靠檔計(jì)息、周期性付息的產(chǎn)品下架后，存款利率回歸本源，中小銀行的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)不再，同等條件下中小銀行與大行相比在獲客方面面臨更大壓力。

警惕流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

一直以來，國(guó)家對(duì)于區(qū)域性的中小銀行業(yè)務(wù)，尤其是存貸款等業(yè)務(wù)有范圍要求，原則上不能突破網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)地范圍。央行加大存款市場(chǎng)管理力度，提出禁止地方法人銀行通過各種渠道開辦異地存款。實(shí)際上，監(jiān)管層的目的是要引導(dǎo)區(qū)域性的中小銀行回歸定位初衷。

國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室副主任曾剛在接受經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)記者采訪時(shí)表示，從政策導(dǎo)向角度看，中小銀行的核心是支持本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展，如果資產(chǎn)端業(yè)務(wù)突破地域限制，不利于支持本地實(shí)體經(jīng)濟(jì)，資金外流也會(huì)加大縣域地區(qū)發(fā)展不均衡。

中小銀行服務(wù)本地經(jīng)濟(jì)有著天然優(yōu)勢(shì)。由于其機(jī)構(gòu)設(shè)置層級(jí)少、決策鏈條短，能夠靈活對(duì)接小微企業(yè)。在去年新冠肺炎疫情發(fā)生后，不少地方中小銀行及時(shí)推出“復(fù)工貸”等惠企大禮包，以低息資金馳援口罩生產(chǎn)企業(yè)。正是對(duì)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、訂單情況充分了解，銀行才有底氣、有信心為企業(yè)送上金融“及時(shí)雨”。

實(shí)踐中，一些中小銀行借助互聯(lián)網(wǎng)吸儲(chǔ)雖然做大了自身規(guī)模，但是風(fēng)險(xiǎn)隱患被慢慢放大。“中小銀行開辦異地存款、突破區(qū)域經(jīng)營(yíng)的動(dòng)力就是對(duì)于規(guī)模的向往，突破地域限制后，銀行的存貸款市場(chǎng)非常容易做大，但也存在著一定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。”曾剛表示，突破監(jiān)管的地域限制，中小銀行先后通過兩種不同方式實(shí)現(xiàn)。

在2017年前，中小銀行更多的是通過同業(yè)業(yè)務(wù)突破地域限制。例如，同業(yè)理財(cái)?shù)匿N售對(duì)象是其他地區(qū)的銀行，實(shí)際上也相當(dāng)于資金來源已經(jīng)從外面獲得。同業(yè)投資，實(shí)際上很多資產(chǎn)都是外地資產(chǎn)，那么也突破了區(qū)域這個(gè)限制。在2017年后，突破區(qū)域限制轉(zhuǎn)到了互聯(lián)網(wǎng)渠道上，尤其是和全國(guó)性的第三方平臺(tái)進(jìn)行聯(lián)合貸款合作，客戶范圍已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出地方法人銀行注冊(cè)地網(wǎng)點(diǎn)范圍。

曾剛表示，從短期看，部分中小銀行異地?cái)垉?chǔ)雖然賺了“快錢”，但其發(fā)展的思路沒有放在當(dāng)?shù)亻L(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)上，金融根基不牢固，容易引發(fā)系統(tǒng)性流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。監(jiān)管層嚴(yán)控中小銀行突破地域限制，主要就是出于防范風(fēng)險(xiǎn)的考慮。

互聯(lián)網(wǎng)貸款突破區(qū)域限制，意味著銀行的貸款端風(fēng)險(xiǎn)把控嚴(yán)重依賴合作的第三方平臺(tái)，即助貸方或者是聯(lián)合貸款方，一旦銀行規(guī)模做大后，銀行的風(fēng)險(xiǎn)也跟著變大，由于同一場(chǎng)景風(fēng)險(xiǎn)沒有得到很好的分散，容易引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)銀行的異地貸質(zhì)量造成嚴(yán)重沖擊。

同時(shí)，在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)異地吸儲(chǔ)，競(jìng)爭(zhēng)基本集中在價(jià)格上面，如果有其他銀行的利率比較高，很容易造成這些存款馬上轉(zhuǎn)存到利率高的銀行，意味著這些高成本獲得的存款穩(wěn)定性差。如果出現(xiàn)大規(guī)模的集中取出資金，銀行的業(yè)務(wù)就會(huì)受到重創(chuàng)。

黃大智表示，這種依托互聯(lián)網(wǎng)的異地存款與整個(gè)存貸市場(chǎng)大背景是相違背的，從存款端無法降低融資成本，服務(wù)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的貸款端成本也跟著無法降低，既不利于普惠金融的實(shí)現(xiàn)，也不利于實(shí)現(xiàn)國(guó)家倡導(dǎo)的金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的目標(biāo)。

練好內(nèi)功促轉(zhuǎn)型

互聯(lián)網(wǎng)存款被戴上“緊箍”后，一方面中小銀行少不了“叫苦”的聲音;另一方面也在倒逼中小銀行練好“內(nèi)功”。

“其實(shí)，利用互聯(lián)網(wǎng)突破區(qū)域限制的中小銀行，在我國(guó)中小銀行中占比還是比較低的，大部分銀行都在積極聚焦主業(yè)，支持當(dāng)?shù)貙?shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。”曾剛表示。

黃大智表示，中小銀行的風(fēng)險(xiǎn)主要源于內(nèi)部管理制度不完善，在無法異地展業(yè)的情況下，必須從內(nèi)部管理和服務(wù)上練“內(nèi)功”。比如，完善董事會(huì)和高級(jí)管理層，在大股東擔(dān)保、股權(quán)治理、關(guān)聯(lián)交易等方面細(xì)化治理，不斷完善內(nèi)部管理，才能進(jìn)一步開展業(yè)務(wù)。

此外，練好“內(nèi)功”要持續(xù)優(yōu)化和創(chuàng)新拳頭產(chǎn)品。比如，南京銀行首創(chuàng)銀行內(nèi)知識(shí)產(chǎn)權(quán)在線估值系統(tǒng)，助力科技型企業(yè)“知本”變“資本”，此舉既簡(jiǎn)化質(zhì)押手續(xù)，又降低融資門檻。截至2月末，已累計(jì)為超1000戶“輕資產(chǎn)、重智力”的科技型小微企業(yè)放款超70億元。

“中小銀行深耕本地經(jīng)濟(jì)，要根據(jù)客戶需求設(shè)計(jì)個(gè)性化產(chǎn)品。”曾剛表示，中小銀行會(huì)面臨與大行競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)態(tài)，在規(guī)模和資金成本方面沒有大行的優(yōu)勢(shì)，由于是本地品牌，在這種情況下要深化開展金融“下沉”服務(wù)，鍛造出有別于大行的差異化競(jìng)爭(zhēng)能力。

在目前的監(jiān)管政策下，中小銀行需重新思考規(guī)劃業(yè)務(wù)定位，走出具有特色化的發(fā)展道路。曾剛表示，未來，中小銀行對(duì)于這種自身規(guī)模擴(kuò)張的“偏好”可能會(huì)逐漸減弱，只有盡快制定服務(wù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的長(zhǎng)期目標(biāo)，練好管理和服務(wù)的“內(nèi)功”，才能逐步走上高質(zhì)量發(fā)展之路。

(記者 王寶會(huì))