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新能源汽車下游銷量勁增 上游產(chǎn)業(yè)格局日漸清晰

2018年以來(lái),市場(chǎng)對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中下游公司的關(guān)注度驟然升溫,僅4月份以來(lái),就有數(shù)百家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研30多家相關(guān)公司。接受記者采訪的多位績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理表示,新能源汽車下游銷量勁增,上游產(chǎn)業(yè)格局日漸清晰,布局有競(jìng)爭(zhēng)力的中游公司,有望獲得超額收益。

多家公司被密集調(diào)研

東方財(cái)富Choice資訊數(shù)據(jù)顯示,4月份以來(lái),數(shù)百家機(jī)構(gòu)密集調(diào)研了30多家新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司。

5月15日,55家機(jī)構(gòu)調(diào)研了三花智控,包括國(guó)壽安保、海富通、華安、國(guó)投瑞銀、工銀瑞信、南方等基金公司,千合、朱雀、展博等知名私募基金。三花智控表示,旗下產(chǎn)品已經(jīng)成為法雷奧、馬勒貝洱等國(guó)際著名汽車空調(diào)及熱管理系統(tǒng)制造商全球采購(gòu)的認(rèn)證供應(yīng)商及長(zhǎng)期合作伙伴,并成功開拓了奔馳、特斯拉、大眾、比亞迪、吉利、蔚來(lái)等整車廠商及高端市場(chǎng)客戶。

主營(yíng)車載信息系統(tǒng)的德賽西威,在車聯(lián)網(wǎng)、智能駕駛輔助系統(tǒng)及新能源車方面加速布局,4月26日以來(lái),66家機(jī)構(gòu)分5批調(diào)研了德賽西威,包括平安、泰康等險(xiǎn)資,銀華、興全、泰達(dá)宏利、華安、富國(guó)等十幾家基金公司,招商、天風(fēng)、財(cái)通等證券公司,以及中歐瑞博、鼎峰、淡水泉、尚雅等知名私募基金公司。

銀輪股份新能源車熱管理業(yè)務(wù)近期頻傳利好,與吉利、捷豹、路虎等公司簽訂供貨合同,近期吸引了7家機(jī)構(gòu)前去調(diào)研。銀輪股份表示,跟知名車企簽約,是公司拓展新能源汽車熱管理市場(chǎng)的重要突破,有利于公司新能源板塊的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

主營(yíng)汽車鋁擠壓材、積極布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)的亞太科技,近期吸引了13家機(jī)構(gòu)前去調(diào)研。

積極拓展新能源汽車業(yè)務(wù)的凱中精密,5月10日以來(lái)吸引了14家機(jī)構(gòu)前去調(diào)研。公司表示,未來(lái)將重點(diǎn)發(fā)展新能源汽車電機(jī)、電控、電池及汽車輕量化等汽車核心零部件新產(chǎn)品,汽車電控連接器、新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)連接器、新能源汽車動(dòng)力電池零組件等產(chǎn)品,已向德國(guó)、日本客戶批量供貨,多款產(chǎn)品在與戴姆勒、比亞迪等客戶合作開發(fā)。

中游公司受關(guān)注度驟然升溫

從2015年三季度起,新能源汽車開始受到市場(chǎng)高度關(guān)注,2015年四季度、2016年一季度、2017年三季度,新能源汽車板塊表現(xiàn)搶眼。在上述幾波行情中,機(jī)構(gòu)主要關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈上游,鋰電池相關(guān)的鋰鈷資源、電解液、隔膜等相關(guān)個(gè)股受追捧。隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)開始向中下游延伸。

滬上某績(jī)優(yōu)私募基金經(jīng)理表示,從新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈投資演進(jìn)邏輯看,上游資源最先受益,2015年下半年開始,鋰礦、電解液價(jià)格暴漲,天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等鋰礦概念股,以及天賜材料、新宙邦等電解液概念股業(yè)績(jī)飆升,股價(jià)水漲船高,鋰電池隔膜、三元材料甚至溶劑、鋁塑膜等相關(guān)公司也受到追捧。直到2017年三季度市場(chǎng)追捧新能源汽車概念時(shí),關(guān)注點(diǎn)依然在天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)和華友鈷業(yè)等上游資源股。2018年以來(lái),市場(chǎng)開始重點(diǎn)關(guān)注中下游公司的投資機(jī)會(huì)。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),新能源汽車行業(yè)拐點(diǎn)剛剛出現(xiàn)時(shí),眾多公司一窩蜂擴(kuò)產(chǎn)能,上游資源公司確定受益,最初會(huì)炒作鋰礦和鈷礦,但在行業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)之后,優(yōu)秀公司將會(huì)勝出。以電解液為例,經(jīng)歷了大幅漲價(jià)、新公司殺入、激烈競(jìng)爭(zhēng)、價(jià)格戰(zhàn)之后,行業(yè)格局已經(jīng)相對(duì)明朗,超額收益的機(jī)會(huì)也開始向中下游傳導(dǎo)。

“預(yù)計(jì)到今年底,新能源汽車的確定性投資機(jī)會(huì)才會(huì)真正到來(lái),但在一致預(yù)期之下,很多機(jī)構(gòu)選擇提前布局。”滬上某公募基金投資總監(jiān)認(rèn)為。

關(guān)鍵詞: 新能源 銷量 格局
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