從布局方向看，除了常規(guī)的電池板塊，機構(gòu)開始關(guān)注讓汽車更加智能化的標(biāo)的，主要集中在車載領(lǐng)域，包括車載鏡頭、車載顯示和車載處理等方面。

新能源汽車板塊近期大漲。Choice資訊的數(shù)據(jù)顯示，6月4日，新能源車指數(shù)超過了今年1月25日的高點，創(chuàng)下歷史新高。從不少相關(guān)個股的表現(xiàn)看，寧德時代、天賜材料、璞泰來、恩捷股份等龍頭股，近期股價更是屢創(chuàng)新高。

今年1月份，在市場情緒亢奮的時候，被譽為“業(yè)界良心”的寧泉資本掌舵者楊東，提醒投資者警惕被爆炒的新能源汽車板塊的風(fēng)險。春節(jié)長假后，市場遭遇大幅調(diào)整，新能源汽車板塊跌幅居前。隨著當(dāng)前新能源汽車板塊的卷土重來，市場也開始審視機會和風(fēng)險的匹配度。

“近期新能源汽車板塊的大漲，屬于對前期非常高預(yù)期的兌現(xiàn)。”北京某基金經(jīng)理分析道，在春節(jié)前新能源汽車板塊的飆漲行情中，機構(gòu)是按照每噸電池級氫氧化鋰10萬元的價格預(yù)期炒作的，后來發(fā)現(xiàn)炒過頭了，加上春節(jié)長假后市場迎來大幅調(diào)整，于是相關(guān)公司的股價遭遇劇烈調(diào)整。但從近期的價格走勢看，每噸氫氧化鋰的價格已經(jīng)超過9萬元，六氟磷酸鋰的價格也漲幅驚人，于是各路資金開始以更大的力度參與進(jìn)來，很多個股都創(chuàng)下了新高。

招商證券分析師張夏表示，從產(chǎn)業(yè)趨勢看，智能電動汽車未來5到10年會迎來市場份額的快速增長，市占率有望從10%提高到88%，相應(yīng)的上市公司會有很大的投資機會。“隨著華為等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的入局，新能源汽車最終會轉(zhuǎn)化為智能汽車，新的自動駕駛方案會讓駕駛體驗更好。目前消費者更多是從需求角度購買，而不是從補貼的角度。”

張夏介紹說，很多產(chǎn)業(yè)在發(fā)展過程中有10%的門檻規(guī)律。滲透率一旦過了10%，就有了口碑效應(yīng)，使用量就會快速增加，廠商也會根據(jù)用戶需求及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，這樣滲透率就會迅速上升到80%附近，這就是產(chǎn)業(yè)大爆發(fā)。“從2021年或者明年開始，電動智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈有可能迎來大爆發(fā)，行業(yè)內(nèi)的細(xì)分龍頭，包括電池、零部件都會大的投資機會。”

在申萬菱信明星基金經(jīng)理付娟看來，過去5年，新能源汽車解決的是電池等硬件問題，未來3到5年將會解決車的“大腦”問題，包括車載操作系統(tǒng)、車載攝像頭、智能駕駛艙等。“未來汽車就是大電腦，汽車智能化最大的特點是軟硬分離。從投資而言，今年有望是智能汽車形成板塊的元年。”

從布局方向看，除了常規(guī)的電池板塊，機構(gòu)開始關(guān)注讓汽車更加智能化的標(biāo)的，主要集中在車載領(lǐng)域，包括車載鏡頭、車載顯示和車載處理等方面。

在業(yè)內(nèi)人士看來，汽車智能化主要涉及信息的收集、處理及執(zhí)行，當(dāng)前收集信息主要依靠車載鏡頭，信息處理則依靠芯片等，具體的操作則有賴于車載顯示等。

從上市公司情況看，萊寶高科在接受調(diào)研時表示，隨著汽車向電動化、智能化方向發(fā)展，車載觸摸屏的市場需求進(jìn)一步被激發(fā)。長信科技董事長高前文表示，公司旗下汽車電子業(yè)務(wù)在逐年增加，目前公司的車載產(chǎn)品直供給特斯拉和比亞迪，并通過供應(yīng)商提供給大眾、吉利、小鵬、蔚來等廠商。聯(lián)創(chuàng)電子公司在路演中表示，今年一季度，車載鏡頭及模組業(yè)務(wù)同比增長470%，旗下開發(fā)的車載光學(xué)產(chǎn)品有望成為特斯拉車載鏡頭第一供應(yīng)商。目前公司還中標(biāo)了華為多款高端車載鏡頭，還中標(biāo)了蔚來ET7汽車車型7款8M像素的ADAS車載攝像頭，為全球首款量產(chǎn)的8M像素的ADAS車載攝像頭。