2月10日,寧德時代(300750.SZ)股價再次下跌5.32%,報收518.10元,盤中股價一度跌破500元關(guān)口。
(圖片來源:寧德時代)
春節(jié)假期之后的四個交易日,被業(yè)內(nèi)稱作“寧王”的寧德時代股價“跌跌不休”,四日累計跌幅近15%,相較于去年12月的高點,跌幅超過25%。節(jié)后的四個交易日,寧德時代市值共蒸發(fā)超1700億元。
然而,春節(jié)假期前夕,寧德時代發(fā)布了的業(yè)績預(yù)告,該公司預(yù)計2021年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤區(qū)間為140億元至165億元,同比增幅區(qū)間為150.75%至195.52%,為該公司成立以來的最好盈利水平。
此外,SNE Research發(fā)布的2021年全球動力電池裝機量排行榜顯示,2021年寧德時代再次位列全球動力電池企業(yè)裝機量的首位,全球裝機量達(dá)到96.7GWh,同比增長167.13%,市場占有率為32.6%,拉開了和LG新能源、松下之間的差距,市占率領(lǐng)先裝機量排名第二的LG新能源超過12個百分點。
在海外市場,寧德時代也已經(jīng)成為特斯拉磷酸鐵鋰電池的供應(yīng)商,還斬獲了包括美國新能源車企Fisker、ELMS、LightningeMotors在內(nèi)的多個訂單。但截至今日,利好消息并未助推寧德時代股價的進(jìn)一步上升,股價反而接連下挫。
伊維經(jīng)濟研究院研究部總經(jīng)理、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院院長吳輝表示,過去的一年,供需錯配和預(yù)期高漲導(dǎo)致材料價格大幅上漲,新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在業(yè)績暴增的同時也面臨著成本控制和原料短缺的壓力。在電池技術(shù)尚未成熟的大背景下,行業(yè)格局仍有較大的不確定性,因此對市場、技術(shù)和產(chǎn)品的前瞻性預(yù)判能力將是產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)最核心的競爭力。
作為動力電池龍頭企業(yè)的寧德時代,在市場、技術(shù)等層面正遭遇“追趕者”施加壓力。近期,LG新能源成功IPO,募資達(dá)到110億美元,擁有更多的資金用于研發(fā)和擴產(chǎn);早前LG新能源還宣布將和通用汽車合作,建立四座電池工廠,進(jìn)一步擴充產(chǎn)能。
2021年裝機量排名第三的松下則拿下了特斯拉4680電池的訂單。和當(dāng)下主流動力電池相比,4680無極耳電池能夠使得特斯拉汽車?yán)m(xù)航提升16%,每千瓦時成本降低14%。根據(jù)特斯拉2021年Q3財報電話會議,該公司計劃在2022年開始交付搭載4680電池的電動汽車。
有車企高管告訴記者:“隨著車企的自產(chǎn)還有動力電池企業(yè)的擴產(chǎn),電池在未來可能會從如今的賣方市場轉(zhuǎn)變成為買方市場,屆時誰的技術(shù)更好,誰的產(chǎn)品更好,會決定誰能夠成為下一個寧德時代?!?/p>
除了4680電池之外,2022年亦會是半固態(tài)電池上車的元年,這些新技術(shù)會讓電池市場變數(shù)增多。相較于傳統(tǒng)的業(yè)態(tài)電池,固態(tài)和半固態(tài)電池能夠提供更好的能量密度,對電動汽車產(chǎn)品續(xù)航帶來幫助。蔚來汽車方面表示將在2022年開始搭載半固態(tài)電池,供應(yīng)商為衛(wèi)藍(lán)新能源科技有限公司,此前,寧德時代是蔚來汽車動力電池的獨供。孚能科技亦在投資者互動中表示公司第一代半固態(tài)電池獲得整車廠客戶良好反饋。寧德時代方面告訴記者,該公司在固態(tài)電池領(lǐng)域有所布局,未來將擇機發(fā)布。此外,寧德時代在2021年發(fā)布的鈉離子電池,暫未有商業(yè)化的能力,寧德時代方面表示鈉離子電池將在2023年初步形成產(chǎn)業(yè)鏈,有車企技術(shù)人員告訴記者,鈉離子電池更多會出現(xiàn)在儲能領(lǐng)域,較低的能量密度制約了鈉離子電池在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用規(guī)模。
此外,特斯拉,大眾、廣汽埃安等多家主機廠也紛紛加快電池自產(chǎn)進(jìn)程,國內(nèi)的多家動力電池企業(yè)亦正處于加速擴產(chǎn)當(dāng)中。今年1月,比亞迪和一汽成立合資公司,將新建45GWh的動力電池產(chǎn)能;國軒高科則表示,2022年底公司的產(chǎn)能將從2021年底的50GWh擴充到100GWh。早前有媒體報道稱,中航鋰電等動力電池企業(yè)已經(jīng)從寧德時代手中獲取了一部分主機廠訂單。
為了與車企深度捆綁,寧德時代近期推出的“EVOGO”換電品牌和組合換電整體解決方案,但并未得到業(yè)界的一致看好。一家自主車企的高管告訴記者:“換電模式電池包需要頻繁插拔,接口的可靠性會成為安全隱患?!彼J(rèn)為,隨著技術(shù)的進(jìn)步,新能源汽車的充電速度將會越來越快,換電在速度上的優(yōu)勢終將消失,同時用戶對于“新電池?fù)Q舊電池”的介意、車企的投入成本增加,并不利于換電模式的大面積鋪開。某自主車企研究報告顯示,按設(shè)計壽命10年攤銷,換電站一年的成本約為423萬元,單日換電量達(dá)到100次時,可保證正常運營。但就市場的情況而言,鮮有換電站能夠?qū)崿F(xiàn)日換電100次。此外,有車企技術(shù)人員告訴記者,采用寧德時代的模塊化的巧克力電塊意味著車企在產(chǎn)品設(shè)計上被寧德時代所綁定,一定程度上相當(dāng)于車企“交出了靈魂”。
不過,有業(yè)內(nèi)人士分析稱,寧德時代股價的下跌主要原因并不是公司的基本面出了問題,而是全球的宏觀環(huán)境所影響,全球貨幣緊縮,高估值企業(yè)容易受到更大影響。2022年以來,包括特斯拉、Rivian、蔚來等新能源汽車股均處于下行通道,年凈利潤同比增長超過600%的新能源汽車龍頭車企特斯拉在2022年股價已累計下跌超20%。
財通證券策略分析師李美岑表示,全球各國央行相繼加息,海外宏觀環(huán)境正在面臨流動性拐點,高估值板塊存在較大壓力,近一個月市場走勢也再次表明,需要重視海外流動性拐點對新興市場的傳導(dǎo)。
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