在國內(nèi),中高端MPV市場從來沒有像現(xiàn)在這樣,熱鬧異常。
3月,定位大型豪華MPV的嵐圖夢想家(參數(shù)丨圖片),官宣將于4月7日正式上市。比亞迪旗下高端品牌騰勢,發(fā)布了全新MPV的預(yù)告圖。極氪也表示,新的豪華智能純電MPV將在年內(nèi)發(fā)布。
這一份熱鬧,還要從過去兩年說起。近兩年,一些車企重新殺回了家用MPV細分市場,尤其是自主品牌,如比亞迪宋MAX、吉利嘉際、大通G50、五菱凱捷等。
到了2021年,廣汽豐田首次導入國內(nèi)的賽那、北京現(xiàn)代首款MPV車型庫斯途、東風悅達起亞的第四代嘉華全球車等車型的上市,引發(fā)了外界對MPV市場更廣泛的關(guān)注。之后的廣州車展,別克純電動GL8概念版、嵐圖夢想家、上汽大通MIFA 9等車型的推出,讓MPV再次成為火爆焦點。
或許是從過去一兩年的MPV市場嗅到了一些新商機,車企們開始在MPV市場投入籌碼,想要抓住新的風口。
中高端MPV集體狂歡
從車企密集發(fā)布的節(jié)奏看,2022年將是MPV的產(chǎn)品大年。
而且,大多重回MPV市場的新舊勢力們,都不約而同選擇了同一個方向——走高端MPV的路子。
目前,MPV市場的現(xiàn)狀實際是兩頭高中間低的局面。以乘聯(lián)會發(fā)布的2021年1-12月MPV零售銷量排行榜看,五菱宏光以25萬輛、別克GL8以16萬輛排在前兩位。且在過去數(shù)年,五菱宏光與別克GL8幾乎是MPV市場中兩款標桿性的車型。
但走勢出現(xiàn)了分岔——大多低端MPV車型銷量正在逐年下滑,而高端MPV車型則開始愈發(fā)活躍。
五菱宏光去年的總銷量同比下降了11%,與2014年曾達到巔峰的75萬輛相比,五菱宏光去年跌去了將近三分之二的市場份額;反觀別克GL8,從2016年的近8萬輛成長至2021年的16萬輛,銷量翻了一番。
并且,從去年下半年開始,話題度最高的廣汽豐田賽那、改款奧德賽、艾力紳以及庫斯途、嘉華等一批高端MPV新車相繼上市,原本由別克GL8一家獨大的格局,變成了一超多強的市場份額爭奪戰(zhàn)。
乘聯(lián)會還表示,國產(chǎn)MPV市場現(xiàn)有在產(chǎn)、在銷MPV產(chǎn)品品牌40個。今年1-2月,高端車在10.6萬輛的銷量中占60%,而中低端MPV大幅萎縮,突顯MPV市場“倒金字塔”的市場格局。
可以預(yù)見,今年即將陸續(xù)登場的中高端MPV車型,將持續(xù)釋放出蓬勃的市場活力。他們的積極加入,顯然是為了占得一些市場先機,比如三孩政策開放的時機,市場消費升級、家庭增購的大趨勢等。
但是,在早已進入存量競爭的汽車市場,越來越多新品牌入場的MPV細分市場真的香嗎?
小眾高端真的香嗎?
目前的MPV市場,仍然是那個小眾的細分市場。雖然熱度仍然持續(xù),但MPV總體市場實際并未因為新產(chǎn)品的加入而泛起大的浪花。
從乘聯(lián)會發(fā)布的數(shù)據(jù)看,2021年MPV的總銷量為107萬輛,同比增長了1.4%。這意味著,市場容量并沒有隨著火爆產(chǎn)品的加入而擴大,即便是去年下半年新品密集上市,也沒有出現(xiàn)明顯的增量趨勢。
再往前回顧,MPV市場實際在2016年達到過249萬輛的銷量頂峰,其中,五菱宏光銷量65萬輛,寶駿730銷量37萬輛,歐諾銷量為15.3萬輛。
但自此之后,MPV的銷量開始逐年下滑。從2017年開始到2020年,MPV市場從高峰的249萬輛跌到2020年的105萬輛。而去年的MPV累計銷量雖然同比微增,但相較于2016年的高峰表現(xiàn),下降了56.3%。
分析MPV市場過去的銷量高峰點,與二孩政策的開放尤為相關(guān)。2016年是全面實行二孩政策的第一年,但從數(shù)據(jù)看,利好的政策只為MPV市場帶來了一年時間的增量,在之后的幾年內(nèi)卻急轉(zhuǎn)直下,尤其是在大批量6/7座SUV車型出現(xiàn)之后,MPV的市場份額還被轎車和SUV車型所侵吞。
這表明,一部分奔著要割“三胎政策”韭菜而來的高端MPV新車,很容易失了算盤。
而進入2022年,乘聯(lián)會也直言,“今年在國產(chǎn)MPV市場中,出現(xiàn)了前10企業(yè)的市場集中度不升反降的現(xiàn)象。1-2月累計批發(fā)銷量為10.9萬輛,集中度為81.6%,同比下降了10%,這是比較罕見的。”
新能源MPV是真藍海?
從多組數(shù)據(jù)看,目前的MPV市場還沒有真正“香”起來。不過,出現(xiàn)了賽那這匹“黑馬”。今年1-2月,賽那的批發(fā)銷量為9419,僅次于別克GL8,排在第二位。盡管賽那的終端加價現(xiàn)象一度瘋狂,但從銷量看,表現(xiàn)出了極大潛力。這或許也是吸引越來越多選手“試水”和提前布局的原因。
目前,比亞迪宋MAX EV、上汽大通MAXUS EUNIQ 5和MIFA 9等已經(jīng)發(fā)力。接下來,自主車企中,魏牌、上汽大通、比亞迪騰勢、紅旗、領(lǐng)克都會在今年推出MPV;合資品牌中一汽豐田將推出賽那的姊妹車型GRANVIA;新勢力中,極氪與嵐圖的第二款車型都選擇了高端MPV,同時,據(jù)悉理想汽車也在籌備高端MPV車型。
繼合資品牌之后,一大波自主品牌已經(jīng)迅速入場,包括填補電動MPV市場的空白。
目前,在新能源汽車市場,高端純電MPV確實是一片藍海,電動化和智能化也給了家用MPV更大的發(fā)揮空間。同時,數(shù)據(jù)顯示,新能源MPV目前也并沒有實現(xiàn)與整體新能源乘用車同樣是增速。
不可否認,新能源MPV市場還存在可激發(fā)的空間,且MPV已經(jīng)是為數(shù)不多的還存在發(fā)展空間的高利潤細分市場。
但MPV的市場與其他乘用車細分市場不一樣,其目前的需求仍然不明顯。按乘聯(lián)會的初步預(yù)測,在2021年的基礎(chǔ)上進行擬合,估計2022年國產(chǎn)MPV批售可能在102-110萬輛之間。新的MPV也更難得到廠家和消費者的青睞,由于選擇MPV的一般多為增購家庭,這一人群對于新產(chǎn)品的宣傳噱頭有更強的“免疫力”。
并且,在高端市場,MPV“一哥”別克GL8仍然是鎮(zhèn)壓性的存在,再加上日系MPV的火爆。自主想要在這一市場中分一杯羹,遠比在轎車和SUV市場難得多。
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