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10家跨國車企:銷量普遍下滑卻不影響業(yè)績亮眼

進(jìn)入5月份,各大跨國車企陸續(xù)發(fā)布2022年第一季度財報。經(jīng)濟(jì)觀察報記者梳理統(tǒng)計(jì)了已發(fā)布一季度財報的10家跨國上市車企的財報發(fā)現(xiàn),受疫情及國際局勢所造成的市場及供應(yīng)鏈挑戰(zhàn),10家跨國車企中有9家銷量出現(xiàn)下滑,分別是寶馬、奔馳、大眾、通用、福特、現(xiàn)代、沃爾沃、雷諾、Stellantis,僅新能源汽車制造商特斯拉實(shí)現(xiàn)了銷量增長。

不過從財務(wù)表現(xiàn)看,卻有8家跨國車企實(shí)現(xiàn)了營收或利潤的逆勢增長,其中五家營收利潤雙增長,分別是寶馬、奔馳、現(xiàn)代、大眾及特斯拉。通用汽車、沃爾沃實(shí)現(xiàn)了營收增長,但利潤無增長,Stellantis實(shí)現(xiàn)了營收的增長。福特汽車則出現(xiàn)營收和利潤雙降;雷諾收入出現(xiàn)下降,利潤未公布。

為何多數(shù)跨國車企在銷量下滑的情況下卻實(shí)現(xiàn)了財務(wù)業(yè)績的提升?這是一個值得探究的問題。

銷量下降財務(wù)表現(xiàn)超預(yù)期

在9家銷量下滑的跨國上市車企中,有兩家下滑幅度超過了20%,分別是大眾和沃爾沃,它們在一季度的銷量分別下跌21.9%、20.1%。

2022年第一季度,大眾集團(tuán)共交付190萬輛新車,同比下滑21.9%。這被認(rèn)為主要是受疫情及俄烏沖突等因素的影響。但大眾集團(tuán)的營收和利潤出現(xiàn)增長。數(shù)據(jù)顯示,今年一季度大眾汽車集團(tuán)營業(yè)收入627億元,同比增長0.6%;未計(jì)入特殊項(xiàng)目支出的營業(yè)利潤為85億歐元,同比增長75.7%。

大眾汽車集團(tuán)表示,一季度業(yè)績增長的主要驅(qū)動因素是銷售組合的改善,更好的定價、持續(xù)的成本控制以及集團(tuán)全球布局所提供的靈活性;同時,通過對在歐洲、中國和美洲等主要市場之間重新分配資源,減輕了全球半導(dǎo)體和線束短缺的影響。

但大眾旗下各品牌表現(xiàn)不均。其中,豪華品牌表現(xiàn)亮眼,成為大眾汽車集團(tuán)盈利增長的主要推動力,如奧迪、蘭博基尼和賓利合計(jì)營業(yè)利潤增長一倍,達(dá)35億歐元;保時捷營業(yè)利潤則從12億歐元增加至14億元?dú)W元。但大眾乘用車品牌、斯柯達(dá)、西雅特/CUPRA和大眾商用車品牌在內(nèi)的大眾Volume品牌第一季度營收為244億歐元,同比下滑11%。

另一個銷量下跌的企業(yè)是沃爾沃汽車,其第一季度全球總銷量為14.8萬輛,同比下滑20.1%。但沃爾沃第一季度收入達(dá)743億瑞典克朗,同比增長8%。沃爾沃透露出的信息顯示,其營收上漲的部分原因是,在俄烏局勢導(dǎo)致原材料、能源和貨運(yùn)成本上升的情況下,通過調(diào)整價格來減輕影響?!暗侥壳盀橹?,價格上漲措施已經(jīng)實(shí)施,但沒有抑制消費(fèi)者需求?!苯赵摴臼紫攧?wù)官Bjorn Annwall表示。但沃爾沃的利潤仍出現(xiàn)同比下滑。

通用汽車一季度全球銷量尚未公開,但其在中國和美國兩個主要的市場上銷量下滑幅度均超過了20%。財務(wù)方面,通用汽車增收不增利,一季度營收為359.8億美元,同比增長10.8%;歸屬于股東的凈利潤為29.4億美元,同比下降2.7%。

在德系三大豪華品牌中,目前寶馬和奔馳公布了一季度的財報,兩者均在銷量下滑的情況下,實(shí)現(xiàn)了營收和利潤的雙增長。今年一季度,寶馬集團(tuán)銷量約為59.69萬輛,同比下滑6.2%。梅賽德斯-奔馳一季度銷量48.7萬輛,同比下降10%。

財務(wù)方面,寶馬集團(tuán)一季度收入達(dá)到311.42億歐元,同比增長16.3%;凈利潤為101.85億歐元,與去年同期相比大漲259.5%。梅賽德斯-奔馳第一季度總營收為348.6億歐元,同比增長6%;凈利潤為35.9億歐元,同比增長3%。

現(xiàn)代汽車在銷量下降的情況,卻意外地實(shí)現(xiàn)了收入和利潤的雙增長?,F(xiàn)代汽車第一季度全球銷量90.3萬輛,同比下挫9.7%。但現(xiàn)代汽車一季度總營收達(dá)30.3萬億韓元,同比增長10.6%;凈利潤達(dá)1.78萬億韓元,同比增長16.8%?,F(xiàn)代表示,第一季度營收、凈利雙增長,主要原因是韓元走軟抵消了銷量下滑帶來的不利影響。

在公布利潤的跨國車企中,福特是唯一一個利潤虧損的,虧損額達(dá)31億美元。數(shù)據(jù)顯示,福特汽車2022年第一季度批售銷量97萬輛,同比下降9%。一季度營收345億美元,同比下降4.7%,調(diào)整后的稅前利潤為23億美元,同比下降41%。由于持有新造車公司Rivian的市值在一季度縮水,導(dǎo)致福特在當(dāng)季整體凈虧損31億美元。

另外,雷諾汽車在一季度銷量下滑17.1%,為55.2萬輛,一季度營收97億歐元,同比下降2.7%;Stellantis一季度銷量下滑12%,為137.4萬輛;一季度營收415億歐元,同比增長12%。

特斯拉最賺錢各車企加大電動化投入

在所有上市跨國車企中,特斯拉成為最大的贏家,今年一季度,其銷量及財務(wù)表現(xiàn)都非常亮眼。2022年第一季度,特斯拉累計(jì)交付約31萬輛新車,同比增長68%。財報顯示,特斯拉在今年第一季度總營收為187.56億美元,同比增長81%;凈利潤為33.18億美元,同比大增658%。特斯拉表示,其營收的增長主要得益于汽車交付量的增長,平均單車售價的提升。

令人驚訝的是,特斯拉第一季度GAAP(美國通用會計(jì)準(zhǔn)則)汽車毛利率達(dá)到32.9%。這樣的毛利率水平不僅遠(yuǎn)超寶馬、奔馳、奧迪這些豪華車企,也達(dá)主流車企的數(shù)倍。作為對比,大眾一季度毛利率為13.5%,沃爾沃為8.1%。國內(nèi)新造車企業(yè)中,去年四季度毛利率最高的是理想汽車,但僅為22.4%。

特斯拉超高毛利率的指引,加上全球不可逆轉(zhuǎn)的電動化發(fā)展趨勢下,幾乎所有的跨國車企都公布了向電動化轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略,相關(guān)發(fā)展規(guī)劃也越來越清晰。

各跨國上市車企在銷量和財務(wù)報告中著重強(qiáng)調(diào)新能源汽車的表現(xiàn)。大眾集團(tuán)表示,其一季度純電汽車交付量占總交付量的5.2%,達(dá)到99064輛,其中大眾汽車品牌共交付了53400輛純電動汽車,和去年一季度相比,增長74%。沃爾沃汽車Recharge車型銷量占第一季度總銷量的34%,其中純電車型的銷量占比達(dá)8%,較前兩個季度實(shí)現(xiàn)翻番。

“第一季度強(qiáng)勁的業(yè)務(wù)表現(xiàn)再次證明,我們正以奧特能平臺為支點(diǎn)有序轉(zhuǎn)型,快速推出豐富多樣的電動車產(chǎn)品,引領(lǐng)電動與自動駕駛汽車的發(fā)展?!苯?,通用汽車董事長兼首席執(zhí)行官瑪麗·博拉(Mary Barra)在致股東函中表示。

中國作為全球最大的新能源汽車市場,成為各跨國車企電動化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵市場。寶馬表示,其一季度在華新能源銷量達(dá)到去年同期的三倍。奔馳第一季度純電動車銷量達(dá)2.19萬輛,同比增長210%;插電式混合動力車的銷量創(chuàng)同期新紀(jì)錄,達(dá)4.59萬輛,同比增長8%;總體來看,梅賽德斯電氣化車型(純電動車+插電式混合動力車)的銷量現(xiàn)在占總銷量的15%。

隨著跨國車企的電動化產(chǎn)品陸續(xù)推出,電動化將是研發(fā)投入的重點(diǎn)方向。大眾汽車集團(tuán)表示,將繼續(xù)發(fā)展純電汽車,將電動汽車車型增加至25種。目前大眾已經(jīng)宣布對北美電動汽車投資71億美元(約合469億人民幣)。

而根據(jù)寶馬的計(jì)劃,到2022年將推出15款純電動車;到2025年底,計(jì)劃在全球交付200萬輛純電動車。到2030年,寶馬集團(tuán)計(jì)劃向客戶累計(jì)交付1000萬輛純電動車。

通用汽車、現(xiàn)代汽車、雷諾、福特等均在電動化轉(zhuǎn)型上不遺余力。包括當(dāng)前還未發(fā)布一季度財報的日系三大車企——豐田、本田及日產(chǎn),它們最近在電動化上的動作不斷,并且制定了明確的新能源發(fā)展目標(biāo)。

不過,當(dāng)前仍不穩(wěn)定的國際局勢以及疫情影響,給跨國車企們2022年的全年業(yè)績帶來不確定性。梅賽德斯-奔馳表示,目前地緣政治和宏觀經(jīng)濟(jì)形勢因素仍存在不確定性。其預(yù)計(jì),2022年汽車部門銷量將略有增長,其中豪華汽車銷量預(yù)計(jì)將同比增長10%以上;調(diào)整后的銷售回報率預(yù)計(jì)將介于11.5%至13%之間。

現(xiàn)代汽車表示,預(yù)計(jì)其2022年?duì)I收增長率將達(dá)13%-14%,營業(yè)利潤率達(dá)5.5%-6.5%。通用汽車預(yù)計(jì),其全年凈利潤將達(dá)96億美元至112億美元之間,調(diào)整后息稅前利潤將達(dá)130億美元至150億美元之間。Stellantis則預(yù)計(jì),2022年經(jīng)調(diào)整營業(yè)利潤率將達(dá)到兩位數(shù),并實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流為正。福特汽車預(yù)計(jì),公司將2022年調(diào)整后的息稅前利潤將維持在115億至125億美元之間。

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