作者/ 張 豫

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來源/ AutoForesight上海預(yù)致汽車咨詢

2022年中國新能源車市場銷量持續(xù)倍增，預(yù)計(jì)全年市場增長到650萬輛左右，其中EV大概500萬輛，PHEV達(dá)到150萬輛。

截至2022年7月累計(jì)，中國品牌（傳統(tǒng)和新勢力）新能源市占率達(dá)80%，外資僅占20%。 在有限的兩成外資份額里，一半還來自特斯拉，傳統(tǒng)外資車企僅占9.4%的份額。

其中，EV細(xì)分市場外資份額約23%，但多數(shù)來自特斯拉，傳統(tǒng)外資車企僅為8%；PHEV細(xì)分市場沒特斯拉什么事兒，傳統(tǒng)外資車企占14%。

外資傳統(tǒng)車企的PHEV份額貌似比EV領(lǐng)域好些，但實(shí)際上，這個細(xì)分市場才是他們目前面臨的最大潛在風(fēng)險。外資PHEV份額2020年還有50%之多，2021年降到38%，2022年7月一路下滑到14%。此消彼長，自主PHEV份額則一路飆升到86%。

為什么PHEV一直以來不被行業(yè)看好？

PHEV在全球都是政策驅(qū)動的產(chǎn)物。世界各國雖文化不同，但從做事方法的角度，都基本認(rèn)同“大道至簡”、“化繁為簡”的道理，沒有哪種文化會同意“避簡就繁”是正途。

可偏偏PHEV就是個“避簡就繁”的怪胎，在完整的燃油動力驅(qū)動系統(tǒng)基礎(chǔ)上，硬再加一套EV電驅(qū)動系統(tǒng)，為此必須有至少10-15度電的完整鋰電池包。在油車上這般做加法，成本無論如何難以控制。就更不用說，硬塞一套EV動力系統(tǒng)進(jìn)入油車狹窄的機(jī)艙里，技術(shù)復(fù)雜、布置難度高。

但是為了新能源積分（中國）或碳減排（歐洲），傳統(tǒng)車企又不得不硬著頭皮研發(fā)PHEV。

歐系廠家一方面忌憚于EV投資龐大，另一方面油車路徑依賴嚴(yán)重，所以不愿意、也負(fù)擔(dān)不起PHEV這種過渡產(chǎn)品成本增加太高，因而多在傳統(tǒng)變速箱上做些文章，研發(fā)的PHEV混合程度不高，虧電后油耗和油車區(qū)別不大。

日系雖有全球最好的全混HEV技術(shù)，但因?yàn)镋V經(jīng)驗(yàn)少，鋰電池供應(yīng)成本也較高，開發(fā)的PHEV和油車相比價格仍嫌太高。但日系優(yōu)勢是，其PHEV和HEV架構(gòu)完全相同，在虧電時可當(dāng)成HEV來開，油耗比純油車低了近一半，和HEV油耗相同。 其中，豐田的PS架構(gòu)（動力分流-行星齒輪結(jié)構(gòu)）雖駕駛平順，但結(jié)構(gòu)復(fù)雜，加工制造難度更高；本田的iMMD雙電機(jī)串并聯(lián)模式另辟蹊徑（低速電驅(qū)、中速電驅(qū)+發(fā)動機(jī)啟動發(fā)電、高速發(fā)動機(jī)介入直驅(qū)），結(jié)構(gòu)相對簡單、節(jié)油效果甚至更好。

自主傳統(tǒng)廠家曾在雙模（無混合）、P１、２、３、４，PS架構(gòu)，以及和這些架構(gòu)相匹配的強(qiáng)混、中混模式中摸索了近十年。期間還摻雜著是否應(yīng)該添加個REEV（增程式電動車）、以及在油車上匹配些48V弱混、或中混作為降油耗的補(bǔ)充，規(guī)劃之復(fù)雜、變化之多端令人抓狂，其中苦楚不足為外人道。

其結(jié)果，中國品牌早期的PHEV既不節(jié)油，價格也畸高，和外資PHEV比較沒有價格優(yōu)勢。

一個沒有性價比、只為行業(yè)需求、為掙積分而存在的產(chǎn)品，在各大城市停止給PHEV綠牌之后，這個政策畸形兒本該快速消亡，但2021年成了PHEV在中國的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

中國車企是如何把PHEV性價比做好的？

2021年以前中國的PHEV需求，因?yàn)閮r格比同平臺燃油車高近一倍，根本沒有經(jīng)濟(jì)合理性，只能依靠限購大城市給“免費(fèi)綠牌”支撐?？墒牵瑥?021年比亞迪的DM-i路線PHEV產(chǎn)品開始形勢發(fā)生戲劇性變化，PHEV需求在政策之上，增加了產(chǎn)品力、性價比的多重驅(qū)動。

中國自主品牌們摸索了近十年后，大概在2018-2019年，基本都放棄了難度、成本太高的PS路線，并減少了P2架構(gòu)的投入，先后確定了類似iMMD的架構(gòu)。 比亞迪率先走通雙電機(jī)串并聯(lián)路線，2021年夏天量產(chǎn)并將成本降到比日系HEV還低的程度，這成為改變行業(yè)和市場的一個分水嶺。

技術(shù)角度，是本田把豐田混動技術(shù)門檻難度拆解、降低；但成本維度，本田沒能把新混動架構(gòu)的成本同步降低。中國整車廠一旦確定并掌握了一種技術(shù)路線，成本控制能力就開始突顯，比如比亞迪的磷酸鐵鋰刀片電池價格優(yōu)勢明顯。

內(nèi)在邏輯道理并不陌生：一種產(chǎn)品技術(shù)，如果中國制造商摸透了，就能把成本做到全球最低的“白菜價”。四十年來，中國在幾乎所有主要行業(yè)無數(shù)次重復(fù)這種競爭策略、并做到全球第一，現(xiàn)在終于輪到燃油車+混動了。

比亞迪新PHEV的成功，究其根本還是因?yàn)椤案咝詢r比”。 秦PHEV轎車價格12萬起，比不插電的卡羅拉（參數(shù)丨圖片）HEV起價還低10-15%， 豐田PHEV價格高出比亞迪PHEV更達(dá)到50-60%以上。又比如，8月最新上市的本田思域（不插電）e-HEV價格16萬起，比燃油版思域12.5萬的起價高3.5萬，思域PHEV版價格則要接近20萬，比秦PHEV的價格預(yù)計(jì)高7-8萬元。

長城汽車2021年初也上市了路線類似的DHT混動架構(gòu)，因架構(gòu)更復(fù)雜些，先安裝在了高端Wey品牌SUV上，2022年8月開始應(yīng)用到主力車型哈弗H6，價格15萬起。

2022年8月，五菱宣布類似架構(gòu)的全混SUV上市，并把HEV版價格拉低到9.8萬起，以“人民汽車”著稱的五菱肯定可以把PHEV版起價控制在11-11.5萬左右。吉利類似架構(gòu)的PHEV平臺也在8月成都車展發(fā)布。

秦PHEV的12萬元起價，實(shí)際已經(jīng)和外資主流緊湊級轎車的油車版起價相同，這是典型的降維打擊，而且還是直降兩個維度（PHEV>HEV>純?nèi)加停Ｒ宰灾鬈囆屯庥^、內(nèi)飾造型風(fēng)格水平開始超越外資產(chǎn)品的大背景下，外資品牌溢價在緊湊級細(xì)分市場已很稀薄，難以抵御這種力度的降維競爭。

就算PHEV是個政策怪胎，中國車企終于用耐心和頑強(qiáng)把“怪胎”培育成能跑能打的健壯孩子，將來不依賴政策也能生存。

中國品牌PHEV未來有什么重大影響？

中國品牌的“混動技術(shù)“當(dāng)然不如“EV+智能車”這類概念炫酷，但它卻可能成為壓倒外資傳統(tǒng)車企龐大油車業(yè)務(wù)的最后一根稻草，業(yè)內(nèi)對這個殺手锏的影響方向、力度可能還沒有清晰地意識到。

當(dāng)新勢力和自主車企EV攻城略地之際，外資傳統(tǒng)車廠的EV相關(guān)競爭戰(zhàn)略多基于下面這種邏輯：EV暫時競爭不過特斯拉和中國廠家，就更需要在燃油車領(lǐng)域保持優(yōu)勢，盡量支撐3-5年時間，用傳統(tǒng)燃油車的盈利，拖到自己的EV產(chǎn)品和市場成熟。自家的PHEV不過是為了合規(guī)而掙些積分的過渡。

而自主PHEV的崛起，并不只改變新能源市場的銷量和形勢，它將更深刻地改寫中國燃油車市場競爭邏輯和格局，很可能在短時間內(nèi)把外資油車的基本盤沖得七零八落。即使2024年起PHEV政策支持減弱，自主車廠也可輕松把產(chǎn)品戰(zhàn)略重心向價格更優(yōu)的HEV轉(zhuǎn)移，用兩條腿走路，與外資主流油車短兵相接。

中國品牌近5年激進(jìn)地刷新產(chǎn)品外觀和內(nèi)飾造型，在年輕消費(fèi)者喜愛的科技感方面一路狂奔，同時基礎(chǔ)質(zhì)量也穩(wěn)定提升?，F(xiàn)在早不是十年前，一個外資品牌logo就能在“10萬元家轎”市場溢價30-50%的年代。在汽油價格屢創(chuàng)新高之時，同尺寸級別價位類似條件下，實(shí)際城市油耗如果相差一倍，會成為消費(fèi)者購車的決定性因素。

2021年緊湊級轎車銷售532萬輛，自主品牌銷量176萬輛，日系150萬輛，歐、美、韓系共216萬輛。如果消費(fèi)者9-10萬就能買到各種中國品牌緊湊級HEV，11-12萬就買到PHEV版本（送免費(fèi)綠牌、免購置稅、路權(quán)），城市工況油耗僅4-5L，一箱油城市工況續(xù)航1,000-1,200公里，受影響最大的會是誰？

質(zhì)量、油耗口碑較好的日系油車免疫力可能稍強(qiáng)，首當(dāng)其沖的應(yīng)該是在擁堵城市里，油耗高，雖然家用，卻總有意無意宣傳操控、駕駛、加速性能的那類十幾萬元神奇油車。偏偏這些“神車”沒有高效混動架構(gòu)的技術(shù)儲備，再過2-3年，就真的就只能靠“信仰”營銷了。

一個讓人不寒而栗的場景是，一些跨國傳統(tǒng)車企EV未入佳境之前，燃油車市場先被撬了墻角。其后果，就如同本想縱馬加速一躍跨過壕溝，可就在加速的短短時間里，腳下借以起跳的原本堅(jiān)實(shí)的地面，塌了！

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