9月5日，永興材料的一紙公告，打破了寧德時(shí)代的“金身”。

相關(guān)公告顯示，因項(xiàng)目籌建過(guò)程中實(shí)際出現(xiàn)和面臨的新情況，永興材料董事會(huì)同意與寧德時(shí)代簽署《合資經(jīng)營(yíng)協(xié)議之終止協(xié)議》，雙方將根據(jù)實(shí)際情況尋求其他合作方式。

可想而知，面對(duì)寧德時(shí)代這一龐然大物，永興材料選擇終止合作，必然是經(jīng)歷了反復(fù)思量。而這一情況的出現(xiàn)，也從側(cè)面體現(xiàn)了動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈更上游企業(yè)，逐漸加重的話語(yǔ)權(quán)。

(資料圖片僅供參考)

說(shuō)到永興材料，多少有些陌生。據(jù)了解，永興材料主要從事高品質(zhì)不銹鋼棒線材、特種合金材料和鋰電材料的研發(fā)和生產(chǎn)，產(chǎn)品主要應(yīng)用于高端裝備制造、新能源汽車，以及儲(chǔ)能等領(lǐng)域。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，寧德時(shí)代之所以會(huì)與永興材料合作，便是看重了其將原材料礦石，加工轉(zhuǎn)變?yōu)殡姵丶?jí)碳酸鋰的能力。

而上述公告中提到的《合資經(jīng)營(yíng)協(xié)議》，指的便是，今年1月份，寧德時(shí)代與永興材料簽署合作協(xié)議，雙方成立合資公司，經(jīng)營(yíng)范圍涉及采礦、選礦、碳酸鋰冶煉、鋰鹽產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售等。

但令人意想不到的是，不到8個(gè)月的時(shí)間，雙方的合作就宣告“破產(chǎn)”。而且種種跡象表明，永興材料，反而更像那個(gè)“受害者”。

永興材料在公告中云淡風(fēng)輕地寫(xiě)到，因項(xiàng)目籌建過(guò)程中實(shí)際出現(xiàn)和面臨的新情況，雙方協(xié)商終止《合資經(jīng)營(yíng)協(xié)議》，雙方將根據(jù)實(shí)際情況尋求其他合作方式。但真實(shí)情況卻是，永興材料投資了750萬(wàn)，經(jīng)過(guò)8個(gè)月的折騰，最后獲得7萬(wàn)左右的收益，轉(zhuǎn)身離場(chǎng)。

而且這則公告之中也并沒(méi)有披露，這場(chǎng)合作破產(chǎn)的背后原因，以及又是誰(shuí)先毀的約?；蛟S，刨根問(wèn)底并不重要，只不過(guò)，留給動(dòng)力電池行業(yè)，乃至新能源汽車行業(yè)的問(wèn)題，卻變得愈加撲朔迷離起來(lái)。

上游，沒(méi)那么容易

寧德時(shí)代涉足上游原材料，并不是一件藏著掖著的事。早在去年7月，寧德時(shí)代與贛鋒鋰業(yè)的“搶礦大戰(zhàn)”，就已經(jīng)令業(yè)界紛紛側(cè)目注視。

細(xì)數(shù)過(guò)去，從2018年至今，寧德時(shí)代便是先后投資參股了北美鎳業(yè)North American Nickel Inc、北美鋰業(yè)North American Lithium lnc、澳大利亞鋰礦企業(yè) Pilbara Minerals 公司……

顯而易見(jiàn)，寧德時(shí)代打心底里是想把上游原材料的供應(yīng)，抓在自己手中。但現(xiàn)實(shí)情況卻是，作為后入局者，哪怕強(qiáng)如“寧王”，也需要在新的“地界”里，摸著石頭過(guò)河。

面對(duì)互動(dòng)平臺(tái)上“為什么取消和永興材料宜春碳酸鋰的生產(chǎn)合作？取消合作后會(huì)不會(huì)影響鋰礦的開(kāi)發(fā)？”的提問(wèn)，寧德時(shí)代避重就輕地回應(yīng)道：

“該事件不會(huì)影響公司鋰礦的開(kāi)發(fā)進(jìn)度。公司含鋰瓷土礦開(kāi)發(fā)進(jìn)度核心取決于采礦等前道流程，而非后端碳酸鋰冶煉產(chǎn)能，公司先后取得探礦權(quán)、采礦權(quán)，業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，且公司有多家碳酸鋰冶煉產(chǎn)能合作方，不會(huì)因該事項(xiàng)的變動(dòng)影響鋰礦的開(kāi)發(fā)進(jìn)度?！?/p>

確實(shí)，正如寧德時(shí)代回應(yīng)的那樣，其“采礦大業(yè)”不會(huì)受到“終止合作”事件的影響。但是寧德時(shí)代與永興材料的合作，可不僅僅是合作采礦、冶煉那么簡(jiǎn)單。

在此前永興材料和寧德時(shí)代簽訂的《合資經(jīng)營(yíng)協(xié)議》中，明確地寫(xiě)明了：永興材料目前在建的2萬(wàn)噸/年鋰鹽產(chǎn)能中產(chǎn)品主要優(yōu)先供應(yīng)給寧德時(shí)代或其指定方，采購(gòu)價(jià)格在一定條件下以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)給予適當(dāng)優(yōu)惠。

換句話說(shuō)，如今寧德時(shí)代與永興材料合作終止，相對(duì)應(yīng)的其它合作也會(huì)就此擱置。

永興材料證券部工作人員表示：“由于終止成立合資公司，相關(guān)合作也暫停。目前公司并非寧德時(shí)代供應(yīng)商，同寧德時(shí)代暫時(shí)沒(méi)有合作，若后續(xù)有相關(guān)合作，會(huì)進(jìn)行公告?！?/p>

永興材料本身的2萬(wàn)噸碳酸鋰產(chǎn)能，再加上合資公司規(guī)劃的5萬(wàn)噸產(chǎn)能，意味著寧德時(shí)代每年至少會(huì)有7萬(wàn)噸的碳酸鋰缺口損失。短期內(nèi)估計(jì)沒(méi)有問(wèn)題出現(xiàn)，但這場(chǎng)合作的終止，大概率還是會(huì)對(duì)寧德時(shí)代上游產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略布局造成影響。

就此來(lái)看，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈，并非有了礦，就萬(wàn)事大吉。據(jù)了解，十噸原礦能產(chǎn)出一噸鋰精礦，而十噸的鋰精礦才能產(chǎn)出一噸碳酸鋰，再到電池級(jí)碳酸鋰的地步，往往還需要經(jīng)歷多道工藝。如此層層加碼下，才算是鑄就了上游原材料供應(yīng)商們真正的“護(hù)城河”。

所以，寧德時(shí)代想要在朝夕之內(nèi)，就輕松搞定上游原材料供應(yīng)，恐怕遠(yuǎn)沒(méi)有那么簡(jiǎn)單。至少在與永興材料的合作中可以看到的是，寧德時(shí)代并沒(méi)有得償所愿。

下游，真的搞得定？

不久前，寧德時(shí)代推出了麒麟電池，號(hào)稱超過(guò)特斯拉4680系統(tǒng)13%。緊接著，8月底的世界新能源汽車大會(huì)上，寧德時(shí)代宣布了麒麟電池的合作車企品牌極氪、AITO。再加上潛在的理想、阿維塔等已經(jīng)“排隊(duì)”等候的客戶，往日“寧王”的風(fēng)采，似乎再次歸來(lái)了。

但是，還是那個(gè)問(wèn)題，面對(duì)下游車企的“去寧德化”，寧德時(shí)代真的搞得定嗎？

“當(dāng)前動(dòng)力電池的成本，已經(jīng)占到了新能源汽車的40%、50%，甚至60%，那我不是在給寧德時(shí)代打工嗎？”

世界動(dòng)力電池大會(huì)上，廣汽董事長(zhǎng)曾慶洪公開(kāi)自比為“打工人”，直接將矛頭指向了寧德時(shí)代。不久后，廣汽集團(tuán)就發(fā)布了公告，表示通過(guò)了兩項(xiàng)重要議案：

其一，同意設(shè)立自主電池公司，開(kāi)展自主電池產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，項(xiàng)目總投資109億元；其二，同意參股公司廣州巨灣技研有限公司建設(shè)電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目，量產(chǎn)極速充電動(dòng)力電池的電芯、模組以及PACK系統(tǒng)，項(xiàng)目總投資36.9億元。

不愿意“打工”的廣汽，走上了一條足夠徹底的對(duì)抗之路。而其它車企，則正在積極尋求二供、三供的路上。

小鵬汽車應(yīng)該是新造車中最不安分的一個(gè)，更早些時(shí)候還有傳言稱，為了引入中創(chuàng)新航，何小鵬曾經(jīng)與曾毓群發(fā)生過(guò)一場(chǎng)爭(zhēng)執(zhí)。

而今，據(jù)知情人士透露，即將上市的小鵬G9，還將搭載欣旺達(dá)供應(yīng)的4C（4倍充電效率）動(dòng)力電池。欣旺達(dá)則會(huì)憑借這次“A供”的身份，正式進(jìn)入到小鵬汽車的電池供應(yīng)鏈。

無(wú)獨(dú)有偶的是，寧德時(shí)代的大客戶特斯拉，也選擇了比亞迪的刀片電池作為補(bǔ)充供應(yīng)；蔚來(lái)找了衛(wèi)藍(lán)新能源，以供應(yīng)半固態(tài)電池；長(zhǎng)城扶持下的蜂巢能源，也已經(jīng)在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車量排行榜中，站穩(wěn)腳跟。

一方面是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的圍追堵截，另一方面是合作車企的紛紛出逃，內(nèi)憂外患之下，寧德時(shí)代還能搞得定嗎？

可能也是認(rèn)識(shí)到大勢(shì)不可逆的現(xiàn)狀，寧德時(shí)代積極做出了調(diào)整。除了在動(dòng)力電池領(lǐng)域持續(xù)加碼上下游的影響力之外，還開(kāi)拓了換電、動(dòng)力電池回收，甚至是投資車企造車的新賽道。

但是市場(chǎng)的一大屬性便是“平衡”，其不會(huì)永遠(yuǎn)地青睞某一家企業(yè)，寧德時(shí)代也不會(huì)例外。而且隨著供應(yīng)鏈的日益健全，寧德時(shí)代搞不定的“客戶”也會(huì)越來(lái)越多。

到了那時(shí)，想必已經(jīng)不再是“去寧德化”為時(shí)尚早的問(wèn)題，而是真正的市場(chǎng)“拼殺”。