9月5日,永興材料的一紙公告,打破了寧德時(shí)代的“金身”。
相關(guān)公告顯示,因項(xiàng)目籌建過(guò)程中實(shí)際出現(xiàn)和面臨的新情況,永興材料董事會(huì)同意與寧德時(shí)代簽署《合資經(jīng)營(yíng)協(xié)議之終止協(xié)議》,雙方將根據(jù)實(shí)際情況尋求其他合作方式。
可想而知,面對(duì)寧德時(shí)代這一龐然大物,永興材料選擇終止合作,必然是經(jīng)歷了反復(fù)思量。而這一情況的出現(xiàn),也從側(cè)面體現(xiàn)了動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈更上游企業(yè),逐漸加重的話語(yǔ)權(quán)。
(資料圖片僅供參考)
說(shuō)到永興材料,多少有些陌生。據(jù)了解,永興材料主要從事高品質(zhì)不銹鋼棒線材、特種合金材料和鋰電材料的研發(fā)和生產(chǎn),產(chǎn)品主要應(yīng)用于高端裝備制造、新能源汽車,以及儲(chǔ)能等領(lǐng)域。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),寧德時(shí)代之所以會(huì)與永興材料合作,便是看重了其將原材料礦石,加工轉(zhuǎn)變?yōu)殡姵丶?jí)碳酸鋰的能力。
而上述公告中提到的《合資經(jīng)營(yíng)協(xié)議》,指的便是,今年1月份,寧德時(shí)代與永興材料簽署合作協(xié)議,雙方成立合資公司,經(jīng)營(yíng)范圍涉及采礦、選礦、碳酸鋰冶煉、鋰鹽產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售等。
但令人意想不到的是,不到8個(gè)月的時(shí)間,雙方的合作就宣告“破產(chǎn)”。而且種種跡象表明,永興材料,反而更像那個(gè)“受害者”。
永興材料在公告中云淡風(fēng)輕地寫(xiě)到,因項(xiàng)目籌建過(guò)程中實(shí)際出現(xiàn)和面臨的新情況,雙方協(xié)商終止《合資經(jīng)營(yíng)協(xié)議》,雙方將根據(jù)實(shí)際情況尋求其他合作方式。但真實(shí)情況卻是,永興材料投資了750萬(wàn),經(jīng)過(guò)8個(gè)月的折騰,最后獲得7萬(wàn)左右的收益,轉(zhuǎn)身離場(chǎng)。
而且這則公告之中也并沒(méi)有披露,這場(chǎng)合作破產(chǎn)的背后原因,以及又是誰(shuí)先毀的約?;蛟S,刨根問(wèn)底并不重要,只不過(guò),留給動(dòng)力電池行業(yè),乃至新能源汽車行業(yè)的問(wèn)題,卻變得愈加撲朔迷離起來(lái)。
上游,沒(méi)那么容易
寧德時(shí)代涉足上游原材料,并不是一件藏著掖著的事。早在去年7月,寧德時(shí)代與贛鋒鋰業(yè)的“搶礦大戰(zhàn)”,就已經(jīng)令業(yè)界紛紛側(cè)目注視。
細(xì)數(shù)過(guò)去,從2018年至今,寧德時(shí)代便是先后投資參股了北美鎳業(yè)North American Nickel Inc、北美鋰業(yè)North American Lithium lnc、澳大利亞鋰礦企業(yè) Pilbara Minerals 公司……
顯而易見(jiàn),寧德時(shí)代打心底里是想把上游原材料的供應(yīng),抓在自己手中。但現(xiàn)實(shí)情況卻是,作為后入局者,哪怕強(qiáng)如“寧王”,也需要在新的“地界”里,摸著石頭過(guò)河。
面對(duì)互動(dòng)平臺(tái)上“為什么取消和永興材料宜春碳酸鋰的生產(chǎn)合作?取消合作后會(huì)不會(huì)影響鋰礦的開(kāi)發(fā)?”的提問(wèn),寧德時(shí)代避重就輕地回應(yīng)道:
“該事件不會(huì)影響公司鋰礦的開(kāi)發(fā)進(jìn)度。公司含鋰瓷土礦開(kāi)發(fā)進(jìn)度核心取決于采礦等前道流程,而非后端碳酸鋰冶煉產(chǎn)能,公司先后取得探礦權(quán)、采礦權(quán),業(yè)務(wù)進(jìn)展順利,且公司有多家碳酸鋰冶煉產(chǎn)能合作方,不會(huì)因該事項(xiàng)的變動(dòng)影響鋰礦的開(kāi)發(fā)進(jìn)度?!?/p>
確實(shí),正如寧德時(shí)代回應(yīng)的那樣,其“采礦大業(yè)”不會(huì)受到“終止合作”事件的影響。但是寧德時(shí)代與永興材料的合作,可不僅僅是合作采礦、冶煉那么簡(jiǎn)單。
在此前永興材料和寧德時(shí)代簽訂的《合資經(jīng)營(yíng)協(xié)議》中,明確地寫(xiě)明了:永興材料目前在建的2萬(wàn)噸/年鋰鹽產(chǎn)能中產(chǎn)品主要優(yōu)先供應(yīng)給寧德時(shí)代或其指定方,采購(gòu)價(jià)格在一定條件下以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)給予適當(dāng)優(yōu)惠。
換句話說(shuō),如今寧德時(shí)代與永興材料合作終止,相對(duì)應(yīng)的其它合作也會(huì)就此擱置。
永興材料證券部工作人員表示:“由于終止成立合資公司,相關(guān)合作也暫停。目前公司并非寧德時(shí)代供應(yīng)商,同寧德時(shí)代暫時(shí)沒(méi)有合作,若后續(xù)有相關(guān)合作,會(huì)進(jìn)行公告?!?/p>
永興材料本身的2萬(wàn)噸碳酸鋰產(chǎn)能,再加上合資公司規(guī)劃的5萬(wàn)噸產(chǎn)能,意味著寧德時(shí)代每年至少會(huì)有7萬(wàn)噸的碳酸鋰缺口損失。短期內(nèi)估計(jì)沒(méi)有問(wèn)題出現(xiàn),但這場(chǎng)合作的終止,大概率還是會(huì)對(duì)寧德時(shí)代上游產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略布局造成影響。
就此來(lái)看,動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈,并非有了礦,就萬(wàn)事大吉。據(jù)了解,十噸原礦能產(chǎn)出一噸鋰精礦,而十噸的鋰精礦才能產(chǎn)出一噸碳酸鋰,再到電池級(jí)碳酸鋰的地步,往往還需要經(jīng)歷多道工藝。如此層層加碼下,才算是鑄就了上游原材料供應(yīng)商們真正的“護(hù)城河”。
所以,寧德時(shí)代想要在朝夕之內(nèi),就輕松搞定上游原材料供應(yīng),恐怕遠(yuǎn)沒(méi)有那么簡(jiǎn)單。至少在與永興材料的合作中可以看到的是,寧德時(shí)代并沒(méi)有得償所愿。
下游,真的搞得定?
不久前,寧德時(shí)代推出了麒麟電池,號(hào)稱超過(guò)特斯拉4680系統(tǒng)13%。緊接著,8月底的世界新能源汽車大會(huì)上,寧德時(shí)代宣布了麒麟電池的合作車企品牌極氪、AITO。再加上潛在的理想、阿維塔等已經(jīng)“排隊(duì)”等候的客戶,往日“寧王”的風(fēng)采,似乎再次歸來(lái)了。
但是,還是那個(gè)問(wèn)題,面對(duì)下游車企的“去寧德化”,寧德時(shí)代真的搞得定嗎?
“當(dāng)前動(dòng)力電池的成本,已經(jīng)占到了新能源汽車的40%、50%,甚至60%,那我不是在給寧德時(shí)代打工嗎?”
世界動(dòng)力電池大會(huì)上,廣汽董事長(zhǎng)曾慶洪公開(kāi)自比為“打工人”,直接將矛頭指向了寧德時(shí)代。不久后,廣汽集團(tuán)就發(fā)布了公告,表示通過(guò)了兩項(xiàng)重要議案:
其一,同意設(shè)立自主電池公司,開(kāi)展自主電池產(chǎn)業(yè)化建設(shè),項(xiàng)目總投資109億元;其二,同意參股公司廣州巨灣技研有限公司建設(shè)電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目,量產(chǎn)極速充電動(dòng)力電池的電芯、模組以及PACK系統(tǒng),項(xiàng)目總投資36.9億元。
不愿意“打工”的廣汽,走上了一條足夠徹底的對(duì)抗之路。而其它車企,則正在積極尋求二供、三供的路上。
小鵬汽車應(yīng)該是新造車中最不安分的一個(gè),更早些時(shí)候還有傳言稱,為了引入中創(chuàng)新航,何小鵬曾經(jīng)與曾毓群發(fā)生過(guò)一場(chǎng)爭(zhēng)執(zhí)。
而今,據(jù)知情人士透露,即將上市的小鵬G9,還將搭載欣旺達(dá)供應(yīng)的4C(4倍充電效率)動(dòng)力電池。欣旺達(dá)則會(huì)憑借這次“A供”的身份,正式進(jìn)入到小鵬汽車的電池供應(yīng)鏈。
無(wú)獨(dú)有偶的是,寧德時(shí)代的大客戶特斯拉,也選擇了比亞迪的刀片電池作為補(bǔ)充供應(yīng);蔚來(lái)找了衛(wèi)藍(lán)新能源,以供應(yīng)半固態(tài)電池;長(zhǎng)城扶持下的蜂巢能源,也已經(jīng)在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車量排行榜中,站穩(wěn)腳跟。
一方面是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的圍追堵截,另一方面是合作車企的紛紛出逃,內(nèi)憂外患之下,寧德時(shí)代還能搞得定嗎?
可能也是認(rèn)識(shí)到大勢(shì)不可逆的現(xiàn)狀,寧德時(shí)代積極做出了調(diào)整。除了在動(dòng)力電池領(lǐng)域持續(xù)加碼上下游的影響力之外,還開(kāi)拓了換電、動(dòng)力電池回收,甚至是投資車企造車的新賽道。
但是市場(chǎng)的一大屬性便是“平衡”,其不會(huì)永遠(yuǎn)地青睞某一家企業(yè),寧德時(shí)代也不會(huì)例外。而且隨著供應(yīng)鏈的日益健全,寧德時(shí)代搞不定的“客戶”也會(huì)越來(lái)越多。
到了那時(shí),想必已經(jīng)不再是“去寧德化”為時(shí)尚早的問(wèn)題,而是真正的市場(chǎng)“拼殺”。
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