今年10月份以來,電池級碳酸鋰價格不斷走高。11月4日,上海鋼聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,電池級碳酸鋰漲2500元/噸,均價報57.25萬元/噸,工業(yè)級碳酸鋰漲3000元/噸,均價報56萬元/噸,續(xù)創(chuàng)歷史新高。
隨著電池級碳酸鋰價格的不斷上漲,近年來多家宣布跨界鋰電的A股上市公司在第三季度也迎來業(yè)績暴漲。
(資料圖片僅供參考)
第一財經(jīng)記者深入采訪發(fā)現(xiàn),多數(shù)廠家業(yè)績大增的背后,主要在于前期搶占資源布局產(chǎn)能,新產(chǎn)品落地遇上市場行情爆發(fā),而當下資本仍在持續(xù)擴充產(chǎn)線,業(yè)內(nèi)人士也擔憂未來出現(xiàn)產(chǎn)能過剩以及環(huán)境污染等問題。
搶到即“賺到”
隨著新能源汽車、儲能、消費電子行業(yè)的快速發(fā)展,使得市場對鋰鹽的需求持續(xù)、快速增長,旺盛的需求和有限的供給導致碳酸鋰價格一路高漲。近年來,多家A股上市公司紛紛宣布跨界鋰電,推動了資本對上游鋰礦資源的爭奪,搶到即是“賺到”。
鋰云母提鋰(又稱“云母提鋰”)、鹽湖鹵水提鋰和鋰輝石提鋰,是目前全球主流的三大提鋰路徑。通過鋰化工生產(chǎn)過程,將鋰云母等礦產(chǎn)品加工為碳酸鋰、氫氧化鋰等基礎(chǔ)鋰鹽產(chǎn)品,繼而對外銷售給下游鋰電材料生產(chǎn)企業(yè)以及電動汽車企業(yè)。
公開資料顯示,碳酸鋰是制取鋰化合物和金屬鋰的原料,電池級碳酸鋰主要用于制備鈷酸鋰、錳酸鋰、三元材料及磷酸鐵鋰等鋰離子電池正極材料。
背靠著豐富的鋰云母資源,江西宜春吸引了寧德時代(300750)、比亞迪(002594)和國軒高科(002074)等企業(yè)前往投資,已成為國內(nèi)鋰云母提鋰主要地區(qū),正在打造“亞洲鋰都”。
今年以來,憑借在宜春布局鋰礦,多數(shù)企業(yè)收割了一波紅利。鞍重股份原本是一家主營工程機械制造業(yè)務(wù)的上市公司。2021年以來,公司宣稱提升自身盈利能力,謀求戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,以鋰云母選礦及碳酸鋰生產(chǎn)作為切入點布局新能源產(chǎn)業(yè)。
鋰產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游開采、中游提煉及下游應用三個環(huán)節(jié)。上游開采環(huán)節(jié),國內(nèi)鋰資源供給主要來自鹽湖鹵水和礦石(鋰云母、鋰輝石)提鋰,以及少量的鋰電池回收。中游提煉環(huán)節(jié),主要以碳酸鋰、氫氧化鋰作為基礎(chǔ)原料,進一步深加工成鋰電池正極材料、電解液等。下游應用環(huán)節(jié),主要是新能源汽車、儲能、消費電子等領(lǐng)域。
鞍重股份于2022年初收購位于宜春的子公司江西金輝再生資源股份有限公司(下稱:金輝再生)轉(zhuǎn)型鋰資源產(chǎn)業(yè),開發(fā)鋰礦石、鋰云母、碳酸鋰三大鋰資源產(chǎn)品,實現(xiàn)上游供應鏈環(huán)節(jié)布局。
三季報顯示,鞍重股份業(yè)績暴增,2022年前三季度營收約6.07億元,同比增長281.84%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約8433萬元,同比增長611.17%;基本每股收益0.365元,同比增長614.08%。三季度雖未詳細說明業(yè)績增長的原因,但從半年報來看,鞍重股份的業(yè)績增長來源,主要是鋰電資源產(chǎn)業(yè)。
2022年,鋰資源產(chǎn)業(yè)布局已成為這家企業(yè)的主要業(yè)績貢獻來源,2022年1-6月,公司營收2.89億元,其中鋰資源業(yè)務(wù)板塊收入占比75.56%,實現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤4867.49萬元,營收及利潤主要來源于鋰資源板塊。
另一家在宜春布局鋰礦賺得“盆滿缽滿”的要屬江特電機(002176.SZ)。三季報顯示,今年1至9月,江特電機營收46.22億元,同比增長127.71%;凈利潤19.60億元,同比增長685.72%;單單第三季度,營收、凈利潤更是同比分別增長187.52%、798.08%。而在兩年前,江特電機還曾因連續(xù)兩年虧損,股票被*ST,一度瀕臨退市。
憑借在宜春本地的地理優(yōu)勢,江特電機在當?shù)夭季至?處鋰瓷石礦采礦權(quán)和5處探礦權(quán),從已探明礦區(qū)儲量統(tǒng)計,持有或控制的鋰礦資源量1億噸以上,已成為宜春市云母提鋰的代表企業(yè)。
同樣因為鋰電資源銷售增長而業(yè)績暴增的還有永興材料(002756.SZ)。永興材料的多家主營鋰電資源的子公司如江西永興新能源、永誠鋰業(yè)、永拓礦業(yè)和花橋礦業(yè)等,均位于宜春市。
三季報顯示,今年1-9月,永興材料實現(xiàn)營收100.7億元,同比增長120.8%;實現(xiàn)凈利潤42.7億元,同比增長676.4%。永興材料的業(yè)績增長來源主要還是子公司江西永興新能源及永誠鋰業(yè)凈利潤同比大幅增加。
“今年以來,隨著鋰價大幅上漲,很多前期布局鋰礦的公司,都在充分享受鋰價上漲帶來的紅利?!币晃讳囯娦袠I(yè)分析師告訴第一財經(jīng)記者,預計隨著四季度鋰價進一步上行,有些企業(yè)的凈利有望繼續(xù)提升。
鋰云母是江特電機制備碳酸鋰的主要原材料。分產(chǎn)品來看,2022半年報顯示,碳酸鋰占據(jù)公司總營收的75.92%,毛利率更是高達78.24%。
多數(shù)觀點認為,當前鋰資源價格暴漲,主要還是與供需關(guān)系導致?!皣鴥?nèi)電動車企業(yè)發(fā)展速度太快了,市場需求強烈,而鋰礦資源開采速度還暫時跟不上需求,導致市場供小于求,發(fā)生了資源擠兌?!币晃恍履茉雌囆袠I(yè)人士表示。
比亞迪董事長王傳福此前在一場新能源汽車發(fā)展論壇上表示,我國鋰資源總體是夠的,可以滿足全國3億輛汽車全面電動化的需求,“國內(nèi)最近發(fā)現(xiàn)了很多鋰礦,只是開采沒那么快,而市場增長很快,出現(xiàn)了供應緊張?!?/p>
永興材料高管最近在與投資者交流時稱,“公司碳酸鋰產(chǎn)品需求旺盛,我們認為主要是由于原本下游產(chǎn)能和上游產(chǎn)能已經(jīng)形成了一種穩(wěn)定的供應鏈關(guān)系,但隨著下游正極材料廠和電池廠在下半年釋放了產(chǎn)能,而鋰鹽產(chǎn)能的釋放卻相對較慢?!?/p>
產(chǎn)能擴充隱憂
“從目前的行情看,市場需求超過了預期,但上游供給端增長較為緩慢,原因是鋰礦從發(fā)現(xiàn)到實現(xiàn)開采的時間周期比較長,未來供需矛盾可能仍會持續(xù)較長時間?!?1月5日,一位在四川從事碳酸鋰銷售的貿(mào)易人士告訴第一財經(jīng)記者。
上述人士指出,目前基本是巨頭圈資源的階段,生產(chǎn)出來的碳酸鋰基本就被下游業(yè)內(nèi)龍頭客戶搶購,根本來不及流通到散貨市場,該公司目前仍在持續(xù)擴充產(chǎn)線,以緊跟市場需求。
“目前,公司碳酸鋰產(chǎn)品需求旺盛,銷售情況良好,原有客戶大都有增加供應量的需求,同時大量的新客戶希望建立供銷關(guān)系。公司的銷售策略仍堅持長單月均價銷售為主,根據(jù)產(chǎn)量情況增加一些產(chǎn)業(yè)龍頭客戶?!?1月3日,一家鋰電上市公司高管在與投資者交流時稱。
碳酸鋰產(chǎn)品的制備需要從鋰云母資源中提取。市場碳酸鋰供不應求之下,使得資本大力布局鋰礦以及碳酸鋰生產(chǎn)線,同時配套布局鋰礦選礦業(yè)務(wù)。
借助布局鋰云母礦的優(yōu)勢,鞍重股份啟動控股孫公司領(lǐng)能鋰業(yè)一期年產(chǎn)1萬噸電池級碳酸鋰生產(chǎn)線建設(shè),以謀求“采礦+選礦+基礎(chǔ)鋰電原料生產(chǎn)”縱向一體化的產(chǎn)業(yè)鏈布局。
9月20日,鞍重股份稱,上述生產(chǎn)線經(jīng)過歷時兩個月的設(shè)備調(diào)試運行,已達到正式投產(chǎn)標準,但從投產(chǎn)運行到全面達產(chǎn)尚需一定時間,項目市場拓展及產(chǎn)能的釋放需要一個過程。
鞍重股份稱,子公司金輝再生目前選礦產(chǎn)能為80萬噸,正在拓展40萬噸產(chǎn)能,公司于2022年4月收購宜春千禾,其正在籌備60萬噸產(chǎn)能,預計達產(chǎn)后將實現(xiàn)選礦產(chǎn)能合計180萬噸,選礦業(yè)務(wù)生產(chǎn)的鋰云母產(chǎn)品可繼續(xù)用于公司旗下領(lǐng)能鋰業(yè)碳酸鋰的生產(chǎn)。
江特電機也在布局碳酸鋰等鋰鹽產(chǎn)能。10月31日,江特電機發(fā)布董事會報告稱,今年年初董事會制定了三年規(guī)劃,規(guī)劃公司明年采選產(chǎn)能為400萬噸,這個產(chǎn)能規(guī)劃包含了“茜坑”探轉(zhuǎn)采完成后的出礦量,具體以實際出礦量為準,鋰鹽排產(chǎn)計劃會根據(jù)采選規(guī)模同步排產(chǎn)。
在市場持續(xù)火熱之下,業(yè)內(nèi)人士也表示擔憂。上述位于四川的鋰電貿(mào)易商告訴第一財經(jīng)記者,隨著未來鋰電材料企業(yè)的陸續(xù)擴產(chǎn),以及業(yè)內(nèi)新增產(chǎn)能的陸續(xù)釋放,勢必影響下游市場需求預期,如果供求關(guān)系發(fā)生劇烈變化,電池級碳酸鋰價格大幅下跌,可能影響業(yè)內(nèi)利潤。
另外,隨著碳酸鋰產(chǎn)量的快速提升,鋰云母的持續(xù)制備,廢渣的消納也是當前產(chǎn)生的且不容忽視的新問題。一位在宜春本地參與鋰礦生產(chǎn)的人士告訴第一財經(jīng)記者,鋰云母氧化鋰品位較低,通常只在0.2-0.4%之間,加上提鋰生產(chǎn)流程長、回收率低,生產(chǎn)過程中對設(shè)備腐蝕嚴重,整體成本居高不下。
上述宜春鋰礦生產(chǎn)人士表示,宜春當?shù)劁嚠a(chǎn)業(yè)興起后,在鋰云母的提鋰過程中,會產(chǎn)生尾泥、鋰長石粉和尾渣等(以下三者統(tǒng)稱為“礦渣”或“廢渣”),給當?shù)丨h(huán)境帶來一些問題。
不過,宜春當?shù)氐奶沾善髽I(yè)目前紛紛使用礦渣來制作陶瓷?!爱?shù)亟ú膹S、陶瓷廠可以消耗部分鋰云母提鋰所產(chǎn)生的礦渣,但是實際產(chǎn)生的廢料顯然大于這些需求量?!鄙鲜鲆舜罕镜劁嚨V人士對記者說。
另外,這一過程也存在問題。據(jù)永興材料披露的一份11月3日的投資者關(guān)系記錄表顯示,有投資者提問,經(jīng)過處理后的礦渣,通常被運到山下的陶瓷廠等進行加工,成為瓷磚等產(chǎn)品。
永興材料回復稱,這個事項應當是一個比較短期的行為,鋰渣不經(jīng)過富集直接進入焙燒環(huán)節(jié),需要焙燒的量是鋰云母提鋰的數(shù)倍,能耗極高,相應的生產(chǎn)成本也是非常高的。公司二期生產(chǎn)線中,不斷優(yōu)化工藝和配方,收得率再次提升,目前鋰渣中的氧化鋰含量已經(jīng)非常低了,不適合再去做焙燒提鋰?!?/p>
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