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【全球速看料】11月全球動力電池:日韓電池,抬不起頭來

碳酸鋰價格跌破50萬元/噸大關(guān),讓整個動力電池市場長舒一口氣。


【資料圖】

當(dāng)電池廠商與車企之間的矛盾,日益嚴峻之時,如何打消車企顧慮,進而重新建立起雙方的友好關(guān)系,已經(jīng)成為了一個需要長期思考的問題。

只不過比國內(nèi)市場更為復(fù)雜的是,如今的國際市場中,充斥著各種各樣的不確定性。尤其是對于以寧德時代為首的中國企業(yè),所謂政治因素的影響,甚是巨大。

中國市場、歐洲市場、北美市場,是如今公認的三個最大的新能源汽車市場。所以,其所對應(yīng)的地域動力電池市場,也就更加的蓬勃向上。

毫無疑問,寧德時代、比亞迪等多家動力電池企業(yè)的圍追堵截下,國內(nèi)市場中已經(jīng)很少看到日韓電池廠商的影子。而當(dāng)一眾帶著中國標簽的動力電池企業(yè),企圖沖向更廣闊的天地時,重重限制隨即到來。

已經(jīng)生效的美《降低通脹法案》要求,車企若想享受購車7500美元的稅收抵免,必須是“北美制造”,且電池材料必須來自美國或與美國有自由貿(mào)易協(xié)定(FTA)的國家,大部分的電池生產(chǎn)和組裝在北美地區(qū)完成。

其中,對于電池廠商打擊甚大的一點在于,2023年以后,“電池產(chǎn)自其他國家”的電動汽車,將無法獲得補貼。

根據(jù)最新的數(shù)據(jù)顯示,11月全球動力電池裝車量排名中,寧德時代和比亞迪依舊高居第一、第二;LG新能源、松下、三星SDI、SK On,牢牢占據(jù)中部市場,不甘心被落下太多;中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達、億緯鋰能,則始終狠狠地咬住市場份額,伺機突破。

毫無疑問,動力電池裝車量并不能完全反映一家電池廠商的實力,但是卻能直接表現(xiàn)出該企業(yè)的商業(yè)狀態(tài)。對比而言,此時的日韓電池廠商,已經(jīng)全方位落后。

面對這一現(xiàn)狀,不管是LG新能源,還是松下等日韓電池廠商,都在迫切地尋找一條通往增量市場的路;那么現(xiàn)在問題來了:重金押注的北美市場,會是日韓電池廠商的好選擇嗎?

北美市場,是蜜糖,也是砒霜

雖說稱其為北美市場,其實發(fā)揮核心作用的,還是美國市場的輻射。作為曾經(jīng)的“宇宙中心”,不管是美國市場,還是美系車,都是被人們爭相追逐的對象。然而時至今日,新能源汽車大勢的浩浩湯湯,已然沖擊到底特律的汽車大亨們。

好消息是,特斯拉作為革命者,從中脫穎而出,世界第一也是囊中之物。但壞消息則是,除了特斯拉之外,美國似乎并沒有值得期待的本土新能源汽車。

復(fù)興美國制造業(yè)也好,“逆全球化”戰(zhàn)略也罷,美國正在通過各種措施,將資源集成在自己的手上。所以,《降低通脹法案》的出臺,既是變革開始的訊號,也是動力電池企業(yè)們做出選擇的關(guān)鍵節(jié)點。

毫無疑問,對于布局美國市場,日韓動力電池企業(yè)最為積極。因為他們十分明白,只有抓住更大的市場,才有可能與寧德時代等中國電池廠商競爭。只不過現(xiàn)在看來,這個目標,除了遙遙無期之外,還有大麻煩。

就動力電池裝車量而言,以寧德時代為首的中國電池廠商,基本上占到了全球市場份額的66%,拋開沒有上榜的公司,LG新能源、松下等日韓電池企業(yè),僅僅占到了25%左右。

這樣的大環(huán)境下,北美市場當(dāng)然會是日韓企業(yè)的蜜糖。但是,布局北美市場,顯然不會那么簡單。

2022年的時候,韓國媒體爆料稱,韓國動力電池企業(yè)正在遭受美國車企“霸凌”。韓國三大動力電池廠商在赴美投資建廠的過程中,均被相關(guān)車企要求“共享核心技術(shù)資料”。換句話說,美國“技術(shù)換市場”,是一次明晃晃的陽謀。LG新能源、SK on、三星SDI,甚至是松下等電池廠商,都逃不脫這場算計。

或許也正是因為這樣的原因,疊加政治因素的影響,寧德時代2022年初氣勢洶洶的美國建廠計劃,現(xiàn)在依舊不見回聲。

兩害相權(quán)取其輕,對于不少中國電池廠商來說,美國市場不僅陌生,甚至還有些畏之如虎。這樣的前提條件下,日韓電池廠商,迫切地想要抓住《降低通脹法案》的機會,哪怕有技術(shù)泄露的潛在危險,也樂得“賭”上一局。

這一選擇,究竟是不是飲鴆止渴,時間和市場終會給予證明。

但這里想要說的是,如果只是商業(yè)邏輯角度上的思考,日韓電池廠商想要抓住更大的市場,無可厚非。可是硬幣的另一面,不管是人工費用,還是發(fā)展的眼光看問題,在美國市場押重注的風(fēng)險,從來都不容小覷。

歐美市場,完全排斥中企?

“考慮到目前收到了更多的電池訂單,預(yù)計全球市場份額將超過寧德時代,成為全球第一?!?/p>

在上市前夕,LG新能源首席執(zhí)行官Kwon Young-soo曾經(jīng)公開叫板寧德時代。其論據(jù)便是,LG新能源擁有更多的國際訂單,可以在國際市場上,打敗寧德時代。那么,以寧德時代為首的中國電池廠商,真的不會擁有太多的國際訂單嗎?

后疫情時代,長尾問題依舊存在。但可以確定的一點在于,國內(nèi)的諸多企業(yè),正在積極行動,努力尋回缺失的3年時光,動力電池企業(yè)們,也不例外。

政策上,歐美市場確實給中國動力電池企業(yè)設(shè)下了限制,美國《降低通脹法案》,歐盟《新電池法》等,都是有力的證據(jù)。但這并不意味著,歐美市場會完全排斥帶有中國標簽的動力電池。

市場經(jīng)濟的有趣之處便在于,利益為先。換句話說,物美價廉的優(yōu)質(zhì)動力電池誰不想要?

寧德時代之所以能夠長年保持世界第一,除了中國市場的強力支撐之外,便是多年積累下的規(guī)模效用、創(chuàng)新技術(shù)效用,以及對上下游供應(yīng)鏈控制的多重作用。而這一道道壁壘的存在,便是其雄踞世界動力電池市場的底氣。

2022年10月,遠景(參數(shù)丨圖片)動力在美國南卡羅來納州新建一座零碳電池工廠,規(guī)劃年產(chǎn)能30GWh,2026年投產(chǎn),該工廠將為寶馬供應(yīng)圓柱動力電池。

2022年12月,寧德時代位于德國圖林根州的首個海外工廠電芯正式量產(chǎn),該工廠計劃總投資18億歐元,規(guī)劃產(chǎn)能14GWh。

除此之外,包括欣旺達、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能等多家電池廠商在內(nèi),均在2022年獲得了海外車企的采購訂單。

多個實例證明,即便日韓電池廠商在歐美市場占據(jù)了一定優(yōu)勢,國內(nèi)的電池企業(yè)也并非完全沒有機會。

而且國內(nèi)完善的供應(yīng)鏈體系,包括上游的天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等礦產(chǎn)公司,中游的杉杉股份、新宙邦、多氟多等,都是動力電池廠商們的強勁助力。

實話實說,日韓企業(yè)想要“抬起頭來”,很難。畢竟歐美市場不可能完全排斥中國的動力電池,而且寧德時代、比亞迪頂在前面,中創(chuàng)新航、欣旺達、國軒高科等緊跟其后,“循規(guī)蹈矩”,摸著石頭過河。

涓滴成海,眾木成林,若沒有人使壞,中國動力電池行業(yè)的發(fā)展,大勢不可逆。如此情景之下,日韓電池廠商寄希望于歐美市場的小算盤,打得再響亮,也發(fā)揮不了什么作用。

當(dāng)然,不能忘記的一點還有,動力電池技術(shù)的創(chuàng)新,何時都不能忽略。固態(tài)電池、鈉離子電池、磷酸錳鐵鋰電池等全新電池技術(shù),都在時代的推動下,逐漸變得成熟。而未來的動力電池格局,終歸還是要依托產(chǎn)品本身的性能、價格,經(jīng)過市場檢驗之后,才能最終確定。

另一角度,如果中國電池廠商只知道沾沾自喜、肆意內(nèi)斗,那么抬不起頭的,恐怕就另有其人了。

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