又到一月放榜時(shí),各大車企紛紛交出答卷,也是幾家歡喜幾家愁。
從整體情況來看,由于去年同期基數(shù)較低,因此本月的同比走勢相對不錯(cuò),增幅高達(dá)25%左右,單月批發(fā)銷量達(dá)到200萬輛,是近幾年相對較高的5月份批發(fā)銷量了。然而174萬輛的零售壓力,也從側(cè)面反饋出庫存壓力的高企,這對下半年車市的走勢提出了更高的挑戰(zhàn)。
乘聯(lián)會預(yù)計(jì),從今年6月份開始,車市將進(jìn)入寒冬時(shí)刻。一方面是去年6-9月的同期批發(fā)零售因?yàn)橄M(fèi)滯后,使得“債臺高筑”,勢必將會給今年6-9月的同比數(shù)字帶去沉重一擊;另一方面是今年汽車消費(fèi)持續(xù)低迷,價(jià)格戰(zhàn)頻發(fā),終端售價(jià)一降再降,給整個(gè)汽車零售體系都帶去了較大沖擊。
(資料圖)
反饋到車企端,何嘗不是如此。馬太效應(yīng)的作用下,各家車企的市場表現(xiàn)繼續(xù)分化,頭部4家自主車企不斷圍剿合資獨(dú)苗一汽-大眾,上汽兩家合資車企與同樣是本土企業(yè)的特斯拉越來越出現(xiàn)交匯的趨勢。而長城、上汽乘用車和兩個(gè)豐田,則一定程度上代表了二線選手的現(xiàn)狀。
所以綜合來看,特別是借力新能源的賽道,自主上攻的趨勢非常明顯,5強(qiáng)自主占了4個(gè)席位,10強(qiáng)自主占了5個(gè)席位,自主在10強(qiáng)和整體市場的份額越來越高。各領(lǐng)風(fēng)騷三五年,接下來就看合資如何在陣痛中醒悟并加緊追趕了。
五強(qiáng)固化,廣豐已超通用
對比4月份的車企銷量,實(shí)際上十強(qiáng)的名單并沒有發(fā)生變化,選手依然是這些實(shí)力選手,只不過在個(gè)別位次上有一些細(xì)微變化。
比如前三強(qiáng)依然是比亞迪、一汽-大眾和奇瑞。特別是奇瑞,近幾個(gè)月來的位次上升很快,其憑借強(qiáng)大的海外優(yōu)勢,不僅實(shí)現(xiàn)了對吉利和長安的反超,更是有并肩一汽-大眾的勢頭,說不定在接下來的某個(gè)月或某幾個(gè)月里,我們是有機(jī)會看到比亞迪和奇瑞領(lǐng)先整個(gè)汽車市場的。
另外一個(gè)變化則在于除了比亞迪之外的奇瑞、長安和吉利之間的競爭。起初是吉利領(lǐng)先長安領(lǐng)先奇瑞,但是現(xiàn)在基本上已經(jīng)完全反過來了,除了上文提到的奇瑞外,吉利和長安之間的競爭似乎已經(jīng)拉開了差距,雖然5月份雙方均拿下了12萬輛的成績,但是從同比增長和累計(jì)銷量來看,長安領(lǐng)先了吉利約7萬輛左右。
接下來吉利與長安的PK的核心陣地就要看新能源市場領(lǐng)域了,特別是吉利銀河和長安深藍(lán),這兩個(gè)板塊將成為接下來這兩年里,雙方是否能夠持續(xù)加速追趕比亞迪的核心力量。
5強(qiáng)之外,也就是月銷10萬輛以下的第二梯隊(duì)了,上汽兩個(gè)合資公司大眾和通用,今明兩年將艱難地捍衛(wèi)百萬俱樂部,至少從前5個(gè)月來看,5強(qiáng)之外的月均銷量不足10萬輛,甚至出現(xiàn)15萬輛的斷層,也可以發(fā)現(xiàn),就算10強(qiáng)內(nèi)部也在不斷分化。
另一家自主車企長城,5月艱難保住十強(qiáng)的地位,單月同比銷量上也出現(xiàn)了30%的漲幅,不過前5個(gè)月累計(jì)方面,確實(shí)出現(xiàn)了下滑,同時(shí)也遺憾地痛失十強(qiáng),這對長城來說并不是好事兒。作為競爭對手,長城目前已經(jīng)脫離了比亞迪、長安、奇瑞和吉利的爭奪序列,雖然產(chǎn)品和市場有重疊,但從體量上看,長城不得不在中腰部市場,和上汽乘用車相互PK。
對于這兩家車企,長城的籌碼一方面是保住傳統(tǒng)H6的燃油車細(xì)分市場,以及坦克這樣的個(gè)性化越野車市場,另一方面是在插混市場上,用DHT-PHEV、Hi4這樣的技術(shù)品牌,去與比亞迪DM-i、吉利雷神(參數(shù)丨圖片)去競爭。唯一存在問題的是,長城這兩個(gè)技術(shù)品牌之間的不夠堅(jiān)定,和外界對新技術(shù)的感知需要很長時(shí)間、口碑去建立,這是長城在混動戰(zhàn)略上相較于比亞迪和吉利吃虧的地方。
而上汽乘用車則沒有走上混動這條路線,反而從上汽乘用車飛凡+智己的聲量和勢頭來看,上汽更加側(cè)重在純電市場,傳統(tǒng)的榮威和MG品牌則主要競爭優(yōu)勢依然是燃油車領(lǐng)域,以及海外市場。如果混動這塊領(lǐng)域隨著更多玩家的加入不斷做大做強(qiáng),那么上汽乘用車很有可能在相當(dāng)長時(shí)間內(nèi)會相對落后,畢竟在更廣闊的市場,混動對燃油車的替代,遠(yuǎn)比純電來得直接。
特斯拉則是一個(gè)獨(dú)特的存在,一方面具備新能源市場的定價(jià)權(quán)和話語權(quán),另一方面則是上海超級工廠的批發(fā)供貨全球市場,相對而言并不會受到區(qū)域市場消費(fèi)低迷的影響,在更好的市場隔離環(huán)境下,以及接下來即將更新的Model 3的到來,特斯拉將持續(xù)穩(wěn)定在車企十強(qiáng)中。
除此之外,作為大眾和通用之外唯一可以進(jìn)入十強(qiáng)的豐田,南北兩家合資公司也出現(xiàn)了不一樣的走勢。特別是廣汽豐田,這一年多以來,一直都是日系的領(lǐng)軍者,還在前五個(gè)月的累計(jì)銷量中首次超過了上汽通用;而一汽豐田則與廣汽豐田存在約10萬輛的差距,確實(shí)有點(diǎn)意外了。但是從廣豐同比和累計(jì)同比雙降的趨勢來看,壓力也不小。
日系沉淪,機(jī)會留給有準(zhǔn)備的人
不久前,《一句話點(diǎn)評》刊文的《用數(shù)據(jù)說話:廣東,已不再是日系車的天下》中提到,日系品牌今年的跌跌不修,其實(shí)與其在廣東市場大本營的失語有密切的關(guān)系。
熟悉日系品牌的人都知道,廣東是日系品牌大本營,無論是東風(fēng)日產(chǎn)、廣豐和廣本,廣東深厚的日本汽車消費(fèi)文化,鑄就了過去幾十年日系車從廣東向中國各地蔓延的風(fēng)潮。
但是隨著智能化和電氣化的轉(zhuǎn)型,整個(gè)廣東市場的汽車消費(fèi)逐步以廣州、深圳這樣的市場為龍頭,以埃安、小鵬、特斯拉、理想為代表的品牌,拉動汽車消費(fèi)朝著新能源方向轉(zhuǎn)變,這一定程度上壓縮了日系車的生存空間。
所以體現(xiàn)在日系品牌的總體走勢上,其市占率節(jié)節(jié)敗退,數(shù)據(jù)顯示5月份日系的市占率已經(jīng)跌至15.2%,與2022年全年約20%的市場份額,直接下跌了5個(gè)百分點(diǎn)。特別是從前5個(gè)月的累計(jì)銷量看,日系品牌幾乎都是清一色的下滑,市場空間不斷被壓縮。
曾經(jīng)以經(jīng)濟(jì)省油和皮實(shí)耐用為賣點(diǎn)的日系車,在純電動和插混面前,基本上丟失了原本的競爭優(yōu)勢。特別是日系之前引以為傲的強(qiáng)混產(chǎn)品,也在中國獨(dú)有的插混市場中優(yōu)勢不再,日系品牌需要一次徹底的重塑了,無論是產(chǎn)品賣點(diǎn)還是售價(jià)上。
是的,日系丟掉的份額,恰好被中國品牌搶走了。5月份自主品牌的市場份額達(dá)到了53.1%,市占率節(jié)節(jié)攀升,縱觀中國前30家自主車企,銷量下滑的企業(yè)屈指可數(shù),絕大部分都享受到了來自新能源市場和政策的發(fā)展紅利,單月基本上可以保持在月銷百萬輛的節(jié)奏,單月銷量破萬的車企也可以多達(dá)15家。
而且隨著比亞迪、奇瑞、長安、吉利,包括蔚小理、哪零問等一眾新勢力們對自主品牌士氣的提升,自主品牌越來越成為國人購車考慮的首選對象,這對自主品牌銷量的提升,以及中國汽車工業(yè)的壯大帶去的是相輔相成的價(jià)值和意義。
相對而言,德系的韌勁比日系依然要強(qiáng)不少,雖然德系市占率已經(jīng)跌破20%,但是隨著大眾對ID.系列的持續(xù)投入,包括BBA在新能源領(lǐng)域的滲透,德系在占據(jù)強(qiáng)大的市場和品牌優(yōu)勢之后的快速轉(zhuǎn)身,逐步從市場層面看到了成果。
5月和前5月德系18.6%和19.3%的市占率就可以看到,德系依然強(qiáng)悍,包括5月和前5月的銷量增幅都保持在了5%的區(qū)間,從累計(jì)來看,也僅有上汽大眾的同比還有9.2%的下滑。這也充分說明,機(jī)會是留給有準(zhǔn)備的人的,就看一家企業(yè)或一個(gè)品牌,是否真正感受到了來自市場的痛,甚至是生死威脅。
殘酷的中國市場,自然會告訴過去在中國市場如魚得水的外資車企們,盡快放棄幻想,收起過去的包袱和優(yōu)越感,將自己放在自主品牌同一水平線上,重新審視自己的定位和定價(jià),以及將要面對的人群。
再來看看美系,擁有特斯拉一家獨(dú)大的局面,自然可以將市場份額穩(wěn)固下來,10%左右的空間,特斯拉貢獻(xiàn)了約45%左右的比重。好在上汽通用已經(jīng)想明白了,從E5到新一代君越等最近幾款上市的新車,都可以發(fā)現(xiàn)上汽通用正在吃力重塑。
但這并不意味著上汽通用已經(jīng)找到了正確的方向,畢竟雪佛蘭、別克和凱迪拉克之間的關(guān)系、方向和調(diào)整,也是一盤相互牽制的大棋,最終別克下壓,雪佛蘭被犧牲將成為大概率事件。
然而在造車的馬拉松賽道上,我們有理由相信一切都不是定局,除非誰不想努力了。
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