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世界視點(diǎn)!“劇拋”候鳥用戶,倒逼愛奇藝們內(nèi)卷
圖片來源 @視覺中國(guó)

文|略大參考,作者|小船,編輯|陳默


(資料圖片)

總營(yíng)收與會(huì)員服務(wù)營(yíng)收雙雙創(chuàng)下新高,愛奇藝剛剛收獲了一份 " 狂飆 " 的季度財(cái)報(bào)。

年初爆款自制劇《狂飆》貢獻(xiàn)不小,更重要的是,它的會(huì)員收入支棱起來了,實(shí)現(xiàn)會(huì)員體量與價(jià)格齊漲。這并不容易。愛奇藝的會(huì)員價(jià)格曾經(jīng)長(zhǎng)期是行業(yè)最低,堪稱長(zhǎng)視頻領(lǐng)域的蜜雪冰城,如今卻躍居行業(yè)最貴。

一個(gè)值得關(guān)注的現(xiàn)象是,在長(zhǎng)視頻網(wǎng)站,出現(xiàn)了不少更喜歡月付的會(huì)員。他們也可以稱之為 " 劇拋 " 會(huì)員,對(duì)平臺(tái)忠誠(chéng)度低,像候鳥一樣,追隨熱播劇而動(dòng)。

年卡會(huì)員續(xù)費(fèi)后,平臺(tái)基本可以 " 躺賺 " 一年,而月卡會(huì)員隨時(shí)有丟失的風(fēng)險(xiǎn),光靠隱蔽的 " 自動(dòng)續(xù)費(fèi) " 取消按鈕,顯然不足以保住這批人。

消費(fèi)萎縮的當(dāng)下," 候鳥 " 月卡會(huì)員群體可能進(jìn)一步擴(kuò)大。這就意味著,即使是剛剛收獲高分成績(jī)單的愛奇藝,也隨時(shí)面臨著跌落風(fēng)險(xiǎn)。長(zhǎng)視頻競(jìng)爭(zhēng)的核心,始終是內(nèi)容。愛奇藝的狂飆,顯然也還需要更多《狂飆》。

01《狂飆》效應(yīng)

年初現(xiàn)象級(jí)自制劇《狂飆》帶來的可觀紅利,終于在愛奇藝最新一期財(cái)報(bào)中有了直觀體現(xiàn)。

5 月 16 日,愛奇藝發(fā)布了 2023 年 Q1 財(cái)報(bào),其總營(yíng)收和會(huì)員服務(wù)營(yíng)收都創(chuàng)下了歷史最佳表現(xiàn)——總營(yíng)收達(dá)到了 83 億元,同比增長(zhǎng) 15%;會(huì)員服務(wù)營(yíng)收達(dá)到了 55 億元,同比增長(zhǎng) 24%。

看上去,這是一份非常亮麗的成績(jī)單。根據(jù)已公布財(cái)報(bào),2023 年 Q1,芒果超媒的營(yíng)收為 30.56 億元,同比下降 2.16%。

值得一提的還有利潤(rùn)和利潤(rùn)率——2023 年 Q1,愛奇藝的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為 8.59 億元,運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率為 10%。而在去年同期,這兩個(gè)數(shù)字還分別是 9340 萬(wàn)元和 1%。這部分的增長(zhǎng)幅度非??捎^。

作為自制劇,《狂飆》對(duì)愛奇藝的拉動(dòng)效應(yīng)一目了然。1 月,這部以掃黑除惡為主題的 39 集電視劇在愛奇藝和央視八套播出,很快成為央視八套近九年以來的收視冠軍。數(shù)據(jù)顯示,《狂飆》全端播放量突破 40 億,位居 1 月榜首,單日全端播放量最高突破 3 億,集均播放量 1.03 億,日均播放量 1.74 億。

僅以 1 月 27 日來說,《狂飆》的當(dāng)日播放有效量是 2 億,比第二名芒果 TV《有風(fēng)的地方》高出了整整 1.8 億。在豆瓣上,《狂飆》已有超過 81 萬(wàn)人評(píng)價(jià)。

"愛奇藝贏麻了。" 有網(wǎng)友如是評(píng)價(jià)。財(cái)報(bào)顯示,2023 年 Q1,愛奇藝日均訂閱會(huì)員數(shù)達(dá)到 1.29 億,比上一季度增加了 1700 萬(wàn)會(huì)員。而在此之前的很長(zhǎng)一段時(shí)間,愛奇藝的訂閱會(huì)員數(shù)都停留在 1 億左右。

很多國(guó)內(nèi)長(zhǎng)視頻網(wǎng)站都以奈飛作為標(biāo)桿。從目前來看,愛奇藝的 2023 年 Q1 財(cái)報(bào)至少說明了一點(diǎn):奈飛的路子,在中國(guó)也是走得通的。

02 從蜜雪冰城到喜茶

作為占據(jù)全網(wǎng)市場(chǎng)份額第一的長(zhǎng)視頻網(wǎng)站,愛奇藝曾經(jīng)被嘲笑為 " 盈利遙遙無(wú)期 "。這家成立于 2010 年的公司,在成立后的 12 年都處于虧損狀態(tài)。數(shù)據(jù)顯示,光是在 2018 年到 2020 年,愛奇藝的累計(jì)虧損就超過了 260 億元。龔宇也曾在 2020 年承認(rèn),愛奇藝的會(huì)員收入不能覆蓋內(nèi)容成本。當(dāng)年 4 月,愛奇藝在美股市場(chǎng)被沽空機(jī)構(gòu)狙擊,盤后一度大跌 19%。

虧損的一個(gè)原因,是其會(huì)員費(fèi)相對(duì)較低,且因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)原因無(wú)法提價(jià)。盡管在各大長(zhǎng)視頻網(wǎng)站中,愛奇藝是最先開始收會(huì)員費(fèi)的,但其會(huì)員費(fèi)在最開始的 9 年里都沒有漲過,且很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)都是各大長(zhǎng)視頻網(wǎng)站中最低的之一,堪稱 " 長(zhǎng)視頻界的蜜雪冰城 "。

比如說,包月的價(jià)格,愛奇藝和騰訊視頻都是 15 元,芒果 TV 是 18 元,優(yōu)酷是 19 元。包年的價(jià)格,愛奇藝和騰訊視頻都是 178 元,芒果 TV 是 208 元,優(yōu)酷是 198 元。

虧損的另一個(gè)原因,則是各大長(zhǎng)視頻網(wǎng)站為了爭(zhēng)奪獨(dú)家版權(quán),不惜砸下重金。數(shù)據(jù)顯示,10 余年間,業(yè)內(nèi)熱門劇集單集版權(quán)費(fèi)最高出現(xiàn)了近 400 倍的增長(zhǎng)。

精品獨(dú)家自制內(nèi)容的興起,改變了這一點(diǎn)。愛奇藝于 2014 年推出的《靈魂擺渡》,成為當(dāng)時(shí)網(wǎng)絡(luò)自制劇的代表。2018 年,愛奇藝參與制作的《延禧攻略》爆紅,為其帶來 1200 萬(wàn)的會(huì)員增量。

在云合數(shù)據(jù)發(fā)布的 2022 年連續(xù)劇網(wǎng)播表現(xiàn)中,在全網(wǎng)連續(xù)劇有效播放 TOP20、集均 30 天有效播放 TOP20、熱播期集均有效播放 TOP20 三大榜單中,每個(gè)榜單愛奇藝都有 12 部以上的作品上榜,是行業(yè)第一;而在上述榜單中,排名前 5 的作品中,均有 4 部是來自愛奇藝。

另外,云合數(shù)據(jù)顯示,2022 年,騰訊視頻會(huì)員內(nèi)容有效播放同比上漲 1%,芒果 TV 是 26%,優(yōu)酷是 36%,愛奇藝是 46%。

這些都給了愛奇藝漲價(jià)的勇氣。

從 2020 年 11 月到 2022 年 11 月,愛奇藝三調(diào)會(huì)員費(fèi),不同種類的產(chǎn)品漲幅分別在 4% 到 29% 之間,漲價(jià)頻次在各大長(zhǎng)視頻網(wǎng)站中是最多的。目前,愛奇藝的會(huì)員費(fèi)已經(jīng)是行業(yè)最高——包年費(fèi)用 238 元,與騰訊視頻、優(yōu)酷相同,高于芒果 TV 的 218 元。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2023 年 Q1,愛奇藝會(huì)員服務(wù)收入首次突破 50 億大關(guān),增至 55 億。在上一個(gè)季度,愛奇藝的會(huì)員服務(wù)收入是 47 億元。光是這塊,愛奇藝就多賺了 8 億。

現(xiàn)在," 長(zhǎng)視頻界的蜜雪冰城 " 已經(jīng)成功升級(jí)為 " 長(zhǎng)視頻界喜茶 "。

與此同時(shí),愛奇藝的內(nèi)容成本則在下降。2023 年 Q1,其內(nèi)容成本為 42 億元,同比下降 5%。

在飛輪效應(yīng)中,最吃力的一步,就是要讓輪子轉(zhuǎn)起來。到 2022 年,愛奇藝的飛輪終于轉(zhuǎn)起來了。這一年,愛奇藝扭虧為盈,首次實(shí)現(xiàn)全年盈利。此后,其增長(zhǎng)飛輪開始進(jìn)入 " 更好的劇 - 更多的廣告和會(huì)員費(fèi)收入 - 更好的劇 " 的正反饋階段。

在發(fā)布 2023 年 Q1 財(cái)報(bào)后的電話會(huì)議中,愛奇藝創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官龔宇表示,愛奇藝高質(zhì)量增長(zhǎng)策略已見成效。" 截至目前,愛奇藝在全行業(yè)內(nèi)容自制領(lǐng)域是最強(qiáng)的,已經(jīng)構(gòu)筑了一定程度的行業(yè)壁壘。" 他表示,愛奇藝將繼續(xù)擴(kuò)大這種優(yōu)勢(shì)。

不過,愛奇藝為了盈利,也著實(shí)隱藏了一些小心思。比如說,愛奇藝自制劇的免費(fèi)窗口期在逐步縮減,《狂飆》甚至沒有免費(fèi)窗口期。

再比如,愛奇藝頁(yè)面的廣告時(shí)長(zhǎng)已經(jīng)超過 100 秒,用戶不想看廣告,那就只能花錢買會(huì)員,愛奇藝可以賺會(huì)員費(fèi);用戶不愿花錢買會(huì)員,那就看廣告,愛奇藝可以賺廣告費(fèi)。看上去,平臺(tái)怎么都不會(huì)虧。

這點(diǎn)從其廣告收入上也可以看出。2023 年 Q1,愛奇藝在線廣告服務(wù)收入為 14 億元,同比增長(zhǎng) 5%。

03 爭(zhēng)奪候鳥用戶

在愛奇藝2023 年 Q1 財(cái)報(bào)發(fā)布后的電話會(huì)議上,愛奇藝高級(jí)副總裁段有橋表示,愛奇藝年卡會(huì)員的占比有了顯著提升,各卡種會(huì)員的 LTV(客戶終生價(jià)值)及長(zhǎng)期的留存率也在持續(xù)提升。

與此同時(shí),在各大長(zhǎng)視頻網(wǎng)站的用戶,尤其是年輕用戶中,也出現(xiàn)了另一種現(xiàn)象——更愿意 " 月付 " 的 " 候鳥 " 用戶在變多。

他們?nèi)穗S劇走,在不同的長(zhǎng)視頻網(wǎng)站之間遷徙。一月,他們因?yàn)椤犊耧j》在愛奇藝停留,四月就奔著《長(zhǎng)月燼明》飛至優(yōu)酷,五月又因?yàn)椤堵L(zhǎng)的季節(jié)》在騰訊視頻棲息。

" 候鳥 " 用戶看中的不是性價(jià)比,而是劇價(jià)比——要看完自己想看的劇,要花多少錢。

這樣一來,他們當(dāng)然更愿意選擇月付,而不是被年付套牢。如果可以,這些 " 候鳥 " 用戶們甚至愿意按天計(jì)費(fèi)。

在消費(fèi)萎縮的當(dāng)下," 候鳥 " 會(huì)員群體可能進(jìn)一步擴(kuò)大,繼而倒逼長(zhǎng)視頻網(wǎng)站們加劇內(nèi)卷。但從行業(yè)發(fā)展來看,這并非壞事,競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵進(jìn)一步聚焦到優(yōu)質(zhì)內(nèi)容身上。

當(dāng) " 流量為王 " 的時(shí)代漸行漸遠(yuǎn),對(duì)中國(guó)的長(zhǎng)視頻網(wǎng)站來說," 內(nèi)容為王 " 的時(shí)代,或許現(xiàn)在才真正開啟。

行業(yè)格局目前并沒有完全確定。

在刑偵題材部分,《狂飆》之后,從愛奇藝目前公布的待播劇片單來看,要推的還有《我是刑警》《南來北往》。它們會(huì)延續(xù)《狂飆》的熱度,招徠來更多 " 候鳥 " 用戶,還是會(huì)讓用戶產(chǎn)生審美疲勞,尚未可知。

目前來看,《狂飆》的豆瓣評(píng)分已經(jīng)落到了 8.5,而騰訊視頻《漫長(zhǎng)的季節(jié)》是 9.4,三體》是 8.7 ——雖然在長(zhǎng)視頻劇集領(lǐng)域,騰訊視頻的出品數(shù)量不如愛奇藝,但精品比例和熱度并不低。

在可見的未來,最有可能與愛奇藝一決高下的,也是騰訊視頻。

另一個(gè)參考是,長(zhǎng)期作為行業(yè)標(biāo)桿的奈飛,也在經(jīng)歷挑戰(zhàn)。2022 年 Q3,迪士尼流媒體部門總訂閱用戶量超越了奈飛,達(dá)到 2.35 億。2023 年 Q1,奈飛全球新增付費(fèi)用戶人數(shù)為 175 萬(wàn)人,遠(yuǎn)不如預(yù)期。

同樣是在 2023 年 Q1,奈飛削減了原定的每年 170 億美元內(nèi)容投資計(jì)劃,Q1 內(nèi)容制作成本只有 25 億美元,而去年同期則是 36 億美元。

" 內(nèi)容為王 " 的打法或許也要適時(shí)而變。不過,對(duì)于才真正吃到內(nèi)容紅利的中國(guó)長(zhǎng)視頻網(wǎng)站來說,這不是當(dāng)前最需要考慮的事情。

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