上半年基金業(yè)績(jī)不佳,發(fā)行陷入冰點(diǎn)。但基金公司沒有躺平,而是積極開展投教宣傳和投資者陪伴,同時(shí)為下半年產(chǎn)品發(fā)行做足準(zhǔn)備。
(資料圖片僅供參考)
多位業(yè)內(nèi)人士表示,基金“發(fā)行底”和“市場(chǎng)底”疊加通常是長(zhǎng)期投資的起點(diǎn),投資者遠(yuǎn)期回報(bào)來自低迷時(shí)的艱難決策,當(dāng)下的重要工作是幫助投資者重建信心;在發(fā)行低谷期,債基、“固收+”等穩(wěn)健型產(chǎn)品成為下半年布局的重點(diǎn)。
“既不好發(fā)也不好做”
拒絕“躺平”
上半年新基發(fā)行低迷,權(quán)益類基金產(chǎn)品賺錢效應(yīng)不佳。有人認(rèn)為,眼下到了“既不好發(fā)也不好做”的兩難境地。但公募行業(yè)并沒有失去斗志選擇“躺平”。
泉果基金董事長(zhǎng)任莉表示,只有一種方式可以撫平凈值的波動(dòng),就是用服務(wù)陪伴客戶度過艱難時(shí)刻。只有穿過周期,客戶才能獲得合理、良好的收益。
記者了解到,泉果基金投資者服務(wù)團(tuán)隊(duì)啟動(dòng)“泉果·投資中國(guó)行”線下宣講,今年以來已進(jìn)行了數(shù)百場(chǎng),同時(shí)在線上通過原創(chuàng)優(yōu)質(zhì)內(nèi)容,在市場(chǎng)低迷期為客戶持續(xù)注入信心。
市場(chǎng)震蕩時(shí),中歐基金策劃推出《一起聊聊》投資者陪伴欄目,基金經(jīng)理與持有人坦誠(chéng)交流,分享逆風(fēng)環(huán)境下對(duì)市場(chǎng)的思考、對(duì)凈值波動(dòng)的感受和投資壓力的情緒調(diào)節(jié)等等。
“在市場(chǎng)低迷時(shí)期積極發(fā)聲,分享資產(chǎn)配置與股票投資觀點(diǎn),以專業(yè)的投資判斷和建議,傳遞對(duì)后市長(zhǎng)期積極樂觀的信心。二是持續(xù)通過深度文章、長(zhǎng)圖、短視頻、直播等投教形式,在市場(chǎng)低點(diǎn)以較為高頻的活動(dòng)和宣傳形式,向客戶和廣大基民傳遞市場(chǎng)低迷時(shí)的投資方法和策略,助力樹立長(zhǎng)期投資的理念?!闭猩袒鹣嚓P(guān)人士談到。
德邦基金表示,公司始終不忘投資者教育的行業(yè)責(zé)任,通過圖文、短視頻、直播、海報(bào)等豐富的方式在線上線下進(jìn)行投資理財(cái)知識(shí)分享,同時(shí)制作生動(dòng)創(chuàng)意的投教欄目,做好投資陪伴。此外,公司近些年發(fā)力布局線上賽道,打造電商團(tuán)隊(duì),在行情波動(dòng)時(shí)及時(shí)安撫,在市場(chǎng)火爆時(shí)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn),為客戶提供高品質(zhì)理財(cái)服務(wù)。
下半年重點(diǎn)布局債基、“固收+”
對(duì)于下半年發(fā)行市場(chǎng),多位業(yè)內(nèi)人士仍抱有希望,除了積極做好持營(yíng),還會(huì)著力布局“固收+”、債券基金、ETF、FOF以及熱門細(xì)分賽道權(quán)益類產(chǎn)品等。
招商基金相關(guān)人士表示,下半年公司仍然堅(jiān)持重點(diǎn)布局含權(quán)類產(chǎn)品,包括偏均衡策略的主動(dòng)權(quán)益基金和不同風(fēng)險(xiǎn)收益梯度的“固收+”產(chǎn)品。
“下半年權(quán)益產(chǎn)品持營(yíng)側(cè)重做好消費(fèi)和科技主題產(chǎn)品。固收類持營(yíng)會(huì)發(fā)力幾只”固收+“產(chǎn)品。在新發(fā)產(chǎn)品方面,側(cè)重于規(guī)模較大的債券基金,另外還會(huì)加強(qiáng)指數(shù)產(chǎn)品的推廣?!鄙钲谝晃恢行突鸸井a(chǎn)品部負(fù)責(zé)人表示。
北京一家中型基金公司坦言,目前公司獲批的新基金包括新能源主題基金和數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題基金,但今年新能源行情“熄火”,新能源主題基金的發(fā)行已經(jīng)擱置;下半年主打理財(cái)替代的“固收+”以及穩(wěn)健型產(chǎn)品。
滬上一家頭部公募市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人表示,今年上報(bào)的產(chǎn)品沒有往年多,公司計(jì)劃集中精力做好持營(yíng)。另外,今年審批的節(jié)奏也有所放緩,拿到的新批文不多。
另一位基金公司人士透露,下半年目前只有一個(gè)產(chǎn)品待發(fā),是否新增發(fā)行任務(wù)要看市場(chǎng)的走向。
Wind數(shù)據(jù)顯示,根據(jù)已有招募公告,7月有近30只新基金等待發(fā)行,包括永贏匠心增利A、嘉實(shí)同舟A等“固收+”產(chǎn)品,富國(guó)安瑞30天持有A、易方達(dá)安裕60天持有A等債券基金,也有一些和醫(yī)療保健、制造升級(jí)相關(guān)的權(quán)益類產(chǎn)品。
(文章來源:中國(guó)基金報(bào))
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