蘋果上月剛發(fā)布的具有劃時代意義的首款頭顯設(shè)備Vision Pro最新傳來減產(chǎn)消息,對此,立訊精密(002475)、博眾精工(688097)、科瑞技術(shù)(002957)等上市公司紛紛作出回應(yīng),有公司明確稱未收到減產(chǎn)通知,亦有公司稱具體客戶相關(guān)情況不便透露,但盡管如此,產(chǎn)業(yè)鏈仍處于積極“備戰(zhàn)”狀態(tài)。
多公司回應(yīng)減產(chǎn)傳聞
(資料圖片僅供參考)
日前,有媒體報道,多名直接了解該設(shè)備制造過程的人士對媒體透露,蘋果已被迫大幅下調(diào)了明年Vision Pro的產(chǎn)量預(yù)測,頭顯設(shè)備設(shè)計的復(fù)雜性和生產(chǎn)的困難,是蘋果無奈縮減產(chǎn)量目標(biāo)的原因,而推出更廉價版本的計劃也將不得不推遲。
報道援引與蘋果和中國代工商立訊精密關(guān)系密切的兩名人士表示,蘋果僅準(zhǔn)備在2024年生產(chǎn)不到40萬臺Vision Pro,另外,兩家為Vision Pro提供某些零部件的中國獨家供應(yīng)商表示,蘋果只要求他們在第一年供應(yīng)13萬-15萬臺的配件量。
此前公開信息顯示,蘋果原計劃是12個月內(nèi)賣出100萬臺Vision Pro,上述消息的傳出,就意味著蘋果將削減Vision Pro原定產(chǎn)量。
據(jù)了解,顯示屏是目前蘋果Vision Pro在生產(chǎn)方面遇到的阻礙之一,該屏幕由兩個micro-OLED屏幕和一個朝外的彎曲“柱狀”透鏡組成,也是Vision Pro中最昂貴的組件。
知情人士透露,6月份演示中Vision Pro原型機的micro-OLED屏幕由索尼生產(chǎn),但蘋果一直對供應(yīng)商的生產(chǎn)力不滿意,尤其是micro-OLED的良品率。而索尼半導(dǎo)體部門負(fù)責(zé)人則在最近的一次媒體圓桌會議上解釋,索尼對混合現(xiàn)實頭顯市場的擴張程度持謹(jǐn)慎態(tài)度,不愿大幅提高產(chǎn)量。
針對上述減產(chǎn)消息,7月4日,立訊精密投資部門相關(guān)人士回應(yīng),因為有保密協(xié)議,對具體客戶的事項不方便透露。
與此同時,科瑞技術(shù)董秘辦表示,公司有生產(chǎn)AR、VR設(shè)備,但具體客戶的相關(guān)情況不方便透露。
此外,博眾精工董秘辦對媒體回應(yīng),公司負(fù)責(zé)Apple Vision Pro的組裝,目前還沒有收到關(guān)于削減產(chǎn)量的通知。
從資本市場角度來看,目前產(chǎn)業(yè)鏈并未受到蘋果Vision Pro減產(chǎn)傳聞影響,7月4日,立訊精密、博眾精工股價微漲,科瑞技術(shù)股價微跌。
產(chǎn)業(yè)鏈仍在積極“備戰(zhàn)”
值得一提的是,早在Vision Pro剛發(fā)布時,外界就有相關(guān)預(yù)期,預(yù)計該產(chǎn)品對產(chǎn)業(yè)鏈的拉動作用暫時不會很快顯現(xiàn),這其中有幾大因素,一為定價較高,為3499美元(約24860元人民幣),為當(dāng)前市場同類產(chǎn)品定價的六倍左右,這就不利于該產(chǎn)品大規(guī)模出貨;二為該產(chǎn)品將于明年初上市,且首先在美國市場推出,晚些時候?qū)⒃诟鄧彝瞥?,產(chǎn)品上市時間與其發(fā)布時間(6月6日凌晨)相隔太久,當(dāng)時有消息稱,蘋果之所以決定時隔那么長時間再正式發(fā)售,初衷更多也是為了解決供應(yīng)鏈問題,而不是留給開發(fā)人員更多時間為Vision Pro創(chuàng)建應(yīng)用程序;此外,MR市場仍處于培育期,行業(yè)市場規(guī)模仍待創(chuàng)新性產(chǎn)品進(jìn)一步激發(fā)。
不過,記者在投資者互動易平臺查詢發(fā)現(xiàn),無論Vision Pro是否減產(chǎn),或者混合現(xiàn)實、空間計算市場未來前景幾何,產(chǎn)業(yè)鏈均仍處于積極“備戰(zhàn)”狀態(tài)。
佳創(chuàng)視訊對投資者表示,公司目前已獲取到VisionOS SDK及模擬器,正初步開展項目遷移與開發(fā)測試,并將在Vision Pro開發(fā)機開放申請后提交申請,公司后續(xù)將密切關(guān)注蘋果MR生態(tài)發(fā)展及所蘊含的市場機會,并探索和研究相關(guān)技術(shù)與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的融合。
智度股份也表示,目前公司已申請VisionOS SDK開放測試資格,后續(xù)將密切關(guān)注蘋果MR生態(tài)發(fā)展及所蘊含的市場機會,并探索和研究相關(guān)技術(shù)與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的融合。蘋果Vision Pro在交互方面的卓越性或?qū)楫?dāng)前虛擬/混合現(xiàn)實內(nèi)容產(chǎn)業(yè)生態(tài)提供新的可能性與創(chuàng)新方向,從而帶來虛擬角色業(yè)務(wù)、虛擬內(nèi)容創(chuàng)作與虛擬空間沉浸式交互創(chuàng)新模式。
恒信東方表示,公司正在推進(jìn)蘋果Vision Pro頭顯開發(fā)者套件申請工作,公司始終專注于虛擬現(xiàn)實核心技術(shù)和內(nèi)容,會致力于創(chuàng)造更多優(yōu)秀的沉浸式交互內(nèi)容作品,公司未來能否與蘋果Vision Pro頭顯在應(yīng)用端合作存在不確定性。
國際研究機構(gòu)IDC數(shù)據(jù)顯示,2022年全球AR/VR頭顯出貨量為880萬臺,同比下降20.9%。IDC指出,由于市場廠商數(shù)量有限,宏觀經(jīng)濟環(huán)境充滿挑戰(zhàn),而且消費者的接受度低,這種下降并非完全出乎意料。盡管經(jīng)濟低迷,但Meta的出貨量占比在2022年依然接近80%,排在第二位的是字節(jié)跳動旗下的PICO,份額達(dá)到10%,大朋VR、HTC和愛奇藝分別占據(jù)3至5位。
不過,IDC預(yù)計全球AR/VR頭顯出貨量將恢復(fù)增長,增幅將達(dá)31.5%,且未來幾年仍將持續(xù)增長30%以上,到2026年將達(dá)到3510萬臺的出貨量。市場情報機構(gòu)Canalys則認(rèn)為,蘋果將在推出Vision Pro后的五年內(nèi)擁有超過2000萬的頭顯用戶群。
(文章來源:證券時報·e公司)
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