橋水二季度新進(jìn)美光科技、Spotify、科磊等77只股票，清倉(cāng)SPDR黃金ETF、家得寶、奈飛、AIG等91只股票或ETF，增持iShares安碩核心標(biāo)普500 ETF、默克制藥、iShares安碩中國(guó)大盤股ETF、iShares安碩MSCI中國(guó)ETF、優(yōu)步、拼多多等270只股票或ETF，減持Meta、SPDR標(biāo)普500 ETF信托、禮來(lái)制藥、新東方等342只股票或ETF，重倉(cāng)資產(chǎn)包括iShares安碩核心標(biāo)普500 ETF、iShares安碩核心MSCI新興市場(chǎng)ETF、寶潔、強(qiáng)生、可口可樂。

8月11日周五，橋水公布的二季度13F報(bào)告。整體來(lái)看，截至二季度末，橋水管理的資產(chǎn)規(guī)模高達(dá)161.9億美元，和一季度末的163.9億美元相比，小幅下降。

二季度，橋水共新買入77只股票，增持270只股票，清倉(cāng)91只股票，減持342只股票。

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前十大持倉(cāng)股資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重為35.2%，集中度并不算高。持有前十大持倉(cāng)股的時(shí)間為12.2個(gè)季度。

報(bào)告顯示：二季度，橋水新買入美股芯片股$美光科技(MU.US)$、瑞典流媒體和音樂播放提供商$Spotify Technology(SPOT.US)$、半導(dǎo)體制程管理公司$科磊(KLAC.US)$等77只股票。

從市值來(lái)看，新買入最多的是美國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商$AT&T(T.US)$，持有市值超3100萬(wàn)美元；緊隨其后的是美國(guó)餐飲外賣平臺(tái)$DoorDash(DASH.US)$，持有市值為2815萬(wàn)美元；美光科技排名第三，持有市值為1379萬(wàn)美元；Spotify位列第四，持有市值為1105萬(wàn)美元；排名第五的是美國(guó)太陽(yáng)能科技公司$Enphase Energy(ENPH.US)$，持有市值為1089萬(wàn)美元；緊隨其后的是發(fā)動(dòng)機(jī)公司$康明斯(CMI.US)$，持有市值為967萬(wàn)美元；半導(dǎo)體制程管理公司科磊位列第七，持有市值為770萬(wàn)美元；$摩托羅拉解決方案(MSI.US)$位列第八，持有市值為611萬(wàn)美元；銷售廚具和家用家具的$Williams-Sonoma(WSM.US)$位列第九，持有市值為604億美元；第十位是$前進(jìn)保險(xiǎn)(PGR.US)$，持有市值為585萬(wàn)美元。

橋水二季度清倉(cāng)$SPDR黃金ETF(GLD.US)$、美國(guó)家居服務(wù)商$家得寶(HD.US)$、流媒體平臺(tái)$奈飛(NFLX.US)$、保險(xiǎn)公司$美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AIG.US)$等91只股票或ETF。

從持股數(shù)量角度來(lái)看，清倉(cāng)規(guī)模最大的為線上奢侈品時(shí)尚網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)$Farfetch(FTCH.US)$，超過(guò)330萬(wàn)股；東南亞網(wǎng)約車和金融科技公司$Grab Holdings(GRAB.US)$位列第二，超過(guò)136萬(wàn)股；$知乎(ZH.US)$排名第三，超過(guò)100萬(wàn)股；$SPDR黃金ETF(GLD.US)$位列第四，超過(guò)88萬(wàn)股；金融服務(wù)公司$通用金融(GNW.US)$和$第一地平線國(guó)家銀行(FHN.US)$分列第五第六；$達(dá)達(dá)集團(tuán)(DADA.US)$位列第七，超過(guò)35萬(wàn)股；$摯文集團(tuán)(MOMO.US)$位列第八，超過(guò)21萬(wàn)股；$Viewray(VRAY.US)$和電子煙公司$霧芯科技(RLX.US)$分列第九和第十。 

在增持方面，橋水二季度增持iShares安碩核心標(biāo)普500 ETF、$默沙東(MRK.US)$、iShares安碩中國(guó)大盤股ETF、iShares安碩MSCI中國(guó)ETF、網(wǎng)約車平臺(tái)$優(yōu)步(UBER.US)$、$拼多多(PDD.US)$等270只股票或ETF。

從市值來(lái)看，橋水二季度增持iShares安碩核心標(biāo)普500 ETF至近9億美元，增持幅度為10%；小幅增持iShares安碩核心新興市場(chǎng)ETF至8.8億美元；小幅增持可口可樂至4.9億美元；增持星巴克9%至2.7億美元；增持Visa 2%至2.4億美元；大幅增持拼多多27%至1.9億美元；增持美國(guó)藥房股CVS 8%至1.86億美元；增持食品公司Mondelez 7%至1.8億美元；大幅增持醫(yī)藥公司默克49%至1.6億美元；增持醫(yī)藥服務(wù)公司McKesson 4%至1.3億美元。

二季度，橋水減持$Meta Platforms(META.US)$、SPDR標(biāo)普500 ETF信托、$禮來(lái)(LLY.US)$、$新東方(EDU.US)$等342只股票或ETF。

從市值來(lái)看，橋水減持寶潔6%至7億美元；減持強(qiáng)生11%至5.3億美元；減持百事公司8%至4.8億美元；減持SPDR標(biāo)普500 ETF信托16%至4.6億美元；減持美國(guó)零售商Costco 6%至4.3億美元；減持麥當(dāng)勞7%至4.2億美元；減持沃爾瑪4%至4億美元。

截至二季度末，橋水重倉(cāng)資產(chǎn)包括iShares安碩核心標(biāo)普500 ETF、iShares安碩核心MSCI新興市場(chǎng)ETF、$寶潔(PG.US)$、$強(qiáng)生(JNJ.US)$、$可口可樂(KO.US)$。其中iShares安碩核心標(biāo)普500 ETF、iShares安碩核心MSCI新興市場(chǎng)ETF排名第一和第二，持倉(cāng)占比均超過(guò)5%；寶潔、強(qiáng)生、可口可樂的持倉(cāng)占比超過(guò)3%；$百事可樂(PEP.US)$、SPDR標(biāo)普500 ETF信托、$好市多(COST.US)$、$麥當(dāng)勞(MCD.US)$、$沃爾瑪(WMT.US)$等也位列前十大重倉(cāng)資產(chǎn)。

編輯/Jeffrey