關(guān)于四川和邦生物科技股份有限公司
向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請
上市審核委員會會議意見落實函的回復
【資料圖】
???保薦人(主承銷商)
?(成都市高新區(qū)天府二街?198?號)
?????二〇二三年八月
上海證券交易所:
??貴所于?2023?年?6?月?21?日出具的《關(guān)于四川和邦生物科技股份有限公司向不特
定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的上市審核委員會會議意見落實函》(以下簡稱“落實函”)已
收悉,四川和邦生物科技股份有限公司(以下簡稱“和邦生物”“發(fā)行人”或“公
司”)會同華西證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機構(gòu)”)對落實函問題認真進
行了逐項落實,現(xiàn)回復如下,請予審核。
??如無特別說明,本回復中的簡稱與《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定
對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》(以下簡稱“《募集說明書》”)中的簡稱
具有相同含義;本回復若出現(xiàn)各分項數(shù)值之和與總數(shù)尾數(shù)不符的情況,均為四舍五
入原因造成;涉及對發(fā)行人申請文件修改的內(nèi)容已用楷體加粗標明。
?????落實函所列問題??????????????????黑體、加粗
???對落實函所列問題的回復?????????????????宋體
??對《募集說明書》的補充披露???????????????楷體、加粗
????問題?1
????請發(fā)行人在募集說明書重大事項提示中結(jié)合雙甘膦下游產(chǎn)品草甘膦市場需
求、技術(shù)路線及發(fā)展趨勢,充分揭示募投項目產(chǎn)能消化的風險,并突出相關(guān)表述。
請保薦人發(fā)表明確核查意見。
????【回復】
????一、請發(fā)行人在募集說明書重大事項提示中結(jié)合雙甘膦下游產(chǎn)品草甘膦市場
需求、技術(shù)路線及發(fā)展趨勢,充分揭示募投項目產(chǎn)能消化的風險,并突出相關(guān)表
述
????發(fā)行人已結(jié)合雙甘膦下游產(chǎn)品草甘膦市場需求、技術(shù)路線及發(fā)展趨勢,在募集
說明書之“重大事項提示”中充分揭示募投項目產(chǎn)能消化的風險,并突出相關(guān)表述,
具體如下:
????“(1)募投項目產(chǎn)能消化的風險
????草甘膦系全球除草劑市場中份額最高的品種,主要用于轉(zhuǎn)基因作物的除草。
受到全球范圍內(nèi)轉(zhuǎn)基因作物種植面積擴增、我國?18?億畝耕地紅線對糧農(nóng)作物的種
植擴增要求、百草枯退出市場的替代、草甘膦在非耕地及免耕少耕作物除草中的
應(yīng)用,以及全球糧食價格波動等多種因素影響,預計近年內(nèi)達到新增需求?30?萬噸
左右/年。
????全球范圍內(nèi)草甘膦產(chǎn)能主要集中在我國和美國孟山都(拜耳集團),市場需求
主要在國外。草甘膦制造工藝分為?IDA?路線和甘氨酸路線。IDA?路線主要制造商為
美國孟山都(拜耳集團)、和邦生物;甘氨酸路線為中國獨有工藝,產(chǎn)能占國內(nèi)總
產(chǎn)能的?70%左右,主要制造商為興發(fā)集團、福華通達等。
????草甘膦歷經(jīng)?2022?年行業(yè)供求關(guān)系高度緊張、海運排期長導致的價格沖高屯庫
存,以及去庫存過程的價格走低后,疊加草甘膦需求增長的因素,2023?年?7?月末
草甘膦逐漸恢復緊平衡的市場價格,銷售價格回升至?4?萬元/噸左右,較前期低谷
上漲近?60%。當前市場行情高出募投項目可行性研究預計的雙甘膦銷售價格?10%以
上,募投項目的可行性論證具有謹慎性。
????公司已建成并投產(chǎn)全球單套能力最大的連續(xù)一體化?IDA?制備法雙甘膦裝置,
并已連續(xù)穩(wěn)定運行?9?年,積累了豐富的運行經(jīng)驗、人才儲備和先進技術(shù)。在本次
募投項目實施過程中,公司還將通過對自主創(chuàng)新技術(shù)的運用,改進優(yōu)化生產(chǎn)工藝,
結(jié)合項目實施地的資源優(yōu)勢,雙甘膦生產(chǎn)成本會進一步下降,將在行業(yè)產(chǎn)品成本競
爭力方面成為頭部企業(yè),具備與國際巨頭直接競爭的能力。
?????本次募投項目投產(chǎn)后,預計將新增雙甘膦產(chǎn)能?50?萬噸/年,折合下游產(chǎn)品草
甘膦約?33?萬噸/年。根據(jù)中國國際工程咨詢有限公司1對地方政府相關(guān)部門出具的
專業(yè)咨詢意見:“該項目在一定程度上承擔著落實國家戰(zhàn)略的重要使命?!?/p>
?????為消化本次募投項目產(chǎn)能,增強可持續(xù)發(fā)展能力,預防脫鉤斷鏈對公司運營
的影響,公司擬在境外新建草甘膦生產(chǎn)線。此外,公司也積極尋求與國內(nèi)擁有存
量產(chǎn)能的草甘膦廠商合作,通過市場化方式對存量產(chǎn)能進行置換,在消化募投項
目雙甘膦產(chǎn)能的同時,不增加國內(nèi)草甘膦產(chǎn)能。
?????但若公司自行或與第三方合資、合作在境內(nèi)外生產(chǎn)草甘膦計劃無法實施;轉(zhuǎn)
基因作物推廣及其擴增、百草枯的替代等不如預期;公司所依托的資源優(yōu)勢、技
術(shù)優(yōu)勢未能有效的轉(zhuǎn)換成產(chǎn)品質(zhì)量、成本優(yōu)勢,公司募投項目將面臨產(chǎn)能消化風
險。
?????綜上,公司已根據(jù)草甘膦市場需求情況和行業(yè)技術(shù)路線及發(fā)展趨勢對新建產(chǎn)能
進行了合理預估,并進行了相應(yīng)市場調(diào)研和前期市場開拓。因此,若未來市場需求、
市場開拓、境外投資不及預期或其他不利因素發(fā)生,公司募投項目將面臨一定的產(chǎn)
能消化風險?!?/p>
?????二、保薦機構(gòu)的核查程序和核查意見
?????(一)核查程序
求情況、草甘膦生產(chǎn)的工藝路線以及主要草甘膦制造商的產(chǎn)能、工藝路線、原材料
來源;
國家發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部、工信部等部委發(fā)布的《十四五全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《產(chǎn)
石膏庫)環(huán)保治理政策,結(jié)合前述行業(yè)研究報告,了解我國草甘膦產(chǎn)能變化;
露文件,查閱國家統(tǒng)計局年度統(tǒng)計數(shù)據(jù),了解我國轉(zhuǎn)基因作物種植面積及占比、推
廣政策及進展情況;
合前述行業(yè)研究報告,分析百草枯禁用釋放出來的替代需求;
網(wǎng)站和搜索引擎網(wǎng)站,了解其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)工藝、擴產(chǎn)規(guī)劃;
??(二)核查意見
??經(jīng)核查,保薦機構(gòu)認為:
??發(fā)行人已結(jié)合雙甘膦下游產(chǎn)品草甘膦市場需求、技術(shù)路線及發(fā)展趨勢,在募集
說明書之“重大事項提示”中充分揭示募投項目產(chǎn)能消化的風險,并突出相關(guān)表述。
?(本頁無正文,為《關(guān)于四川和邦生物科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可
轉(zhuǎn)換公司債券申請上市審核委員會會議意見落實函的回復》之蓋章頁)
?????????????????????四川和邦生物科技股份有限公司
?(本頁無正文,為《關(guān)于四川和邦生物科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可
轉(zhuǎn)換公司債券申請上市審核委員會會議意見落實函的回復》之簽字蓋章頁)
?保薦代表人:
???????????陳國星??????????陳???亮
????????????????????????????華西證券股份有限公司
??????????保薦人(主承銷商)董事長聲明
??本人已認真閱讀《關(guān)于四川和邦生物科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)
換公司債券申請上市審核委員會會議意見落實函的回復》的全部內(nèi)容,了解本回復
涉及問題的核查過程、本公司的內(nèi)核和風險控制流程,確認本公司按照勤勉盡責原
則履行核查程序,本回復不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其真實
性、準確性、完整性、及時性承擔相應(yīng)法律責任。
???董事長:
?????????????魯劍雄
?????????????????????????華西證券股份有限公司
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